동국씨엠, 아주스틸 M&A 본계약…장선익 전무 주도

[서울=뉴시스]이다솜 기자 = 동국제강그룹 냉연도금·컬러강판 전문회사 동국씨엠은 아주스틸과 주식매매계약(SPA) 및 신주인수계약(SSA)을 체결했다고 8일 밝혔다.

양사는 이날 오전 개별 이사회를 통해 계약 체결을 의결한 후, 용산 소재 삼일회계법인에서 '동국씨엠-아주스틸 주식매매계약 및 신주인수계약 체결식'을 열고 각 사가 합의한 최종 계약을 체결했다. 지난 8월 기본 계약 후 3개월 만이다.

동국씨엠은 이 계약으로 최대주주 등 보유지분 42.4%를 624억원에 인수하고, 제3자 유상증자를 통해 신주 1136만주를 570억원에 인수해 총 1194억원으로 아주스틸 지분 59.7%를 확보한다.

동국씨엠은 기본 계약에서 체결한 구주·신주 인수 대금 1285억원 대비 91억원 낮은 가격으로 기존(56.6%)보다 약 3%p(포인트) 높은 지분율을 확보했다. 이는 동국씨엠이 협상 과정에서 구주매매대금을 조정했음을 의미한다.

동국씨엠은 SPA 및 SSA 체결에 따라 연내 인수를 마무리하고, 인수 후 통합(PMI)에 주력할 계획이다.

이현식 동국씨엠 영업실장이 PMI추진단장을 맡아 ▲경영 안정화 ▲재무 안정화 ▲역량 강화를 목표로 전략·영업·생산·구매·인사 등 영역에서 과제에 착수한다.

이번 결합으로 동국씨엠은 ▲생산 원가 절감 ▲원·부재료 통합 구매를 통한 구매력 강화 ▲가용 자금을 활용한 재무 안정화 ▲수출 기회 확장 등 시너지 효과를 기대하고 있다.

이번 M&A는 오너 경영자인 장선익 동국제강 구매실장(전무)가 발굴부터 체결까지 업무를 직접 검토했다. 장 전무는 전략·생산 등 경험을 바탕으로 실사를 지원했으며, 향후 진행될 PMI에서 구매 분야 특화 강점을 살려 아주스틸과의 시너지를 확대할 예정이다.

동국씨엠-아주스틸 기업결합심사가 마무리되면 아주스틸은 동국씨엠 종속기업으로 편입된다.

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