[이호 기자의 마켓ON]GS리테일·HS효성첨단소재, 나란히 회사채 발행

GS리테일과 HS효성첨단소재가 나란히 회사채를 발행한다.

6일 투자은행(IB) 업계에 따르면 GS리테일은 2년물과 3년물로 1500억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다.

GS리테일은 수요예측 결과에 따라 최대 2500억 원의 증액 발행도 염두에 두고 있다.

대표 주간사는 NH투자증권과 미래에셋증권이다.

금리는 협의 중으로 21일 수요예측을 통해 29일 발행한다.

1971년 설립된 GS리테일은 2010년 백화점 및 대형마트 부문을 롯데쇼핑에 양도한 이후 유통 부문에서는 편의점, 홈쇼핑, SSM사업 등을 주력사업으로 영위 중이다. 2015년 GS건설로부터 인수한 종속기업인 파르나스호텔을 통해 호텔업 및 오피스 임대업도 하고 있다.

한편 HS효성첨단소재도 2년물과 3년물로 600억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다.

수요예측 결과에 따라 최대 1200억 원의 증액 발행 가능성도 있다.

대표 주간사는 KB증권이다.

19일 수요예측을 통해 27일 발행한다.

HS효성첨단소재는 타이어 보강재 및 산업용사, 아라미드, 탄소섬유 등 관련 사업을 영위하고 있다.

이호 기자 number2@donga.com