밸류업핵심기업 투자하는 '신한밸류업인덱스알파펀드' 출시

신한자산운용은 코리아 밸류업지수 대비 초과수익을 추구하는 '신한밸류업인덱스알파펀드' 를 출시한다고 5일 밝혔다.

해당 상품은 2006년 10월에 출시된 '한국자사주&고배당 인덱스펀드' 를 밸류업지수발표와 함께 운용전략을 리모델링한 상품이다. 기업가치 제고를 통한 코리아 디스카운트 해소를 목표로하는 코리아 밸류업지수에 성과로 검증된 펀더멘탈 스코어 전략을 더했다. 이를통해 밸류업+알파수익을 추구한다.

'신한밸류업인덱스알파펀드'의 1년 수익률은 15.49%로 코스피대비 3.82%p(포인트) 초과성과를 기록했다. 또한 5년성과에 있어서도 50.76%로 같은 기간 코스피성과를 두배 이상 앞지르며 전략의 우수성을 입증했다.

이러한 우수한 성과는 신한자산운용만의 차별화된 운용전략에 기인한다. '신한밸류업인덱스알파펀드' 는 코리아 밸류업지수를 추종하며, 유망기업을 발굴하여 선별적으로 투자하는 밸류업 알파전략을 통해 지수 대비 알파 수익률을 추구한다. 밸류업 알파전략은 자기자본, 배당, 자사주매입에 더해 매출액과 현금흐름을 고려하여 지속적인 주주환원 정책에 대한 의지가 있고 지속 성장 가능한 기업에 더 큰 비중을 두는 전략이다. 이를 통해 밸류업지수 내 투자비중을 조정하고, 지수에는 포함되지 않았지만, 추후 지수 편입 등 수혜가 예상되는 기업을 선제적으로 발굴하여 투자한다.

김기덕 신한자산운용 퀀트운용센터장은 "밸류업 프로그램이 기업들의 효율적인 자본활용과 주주환원 강화로 이어지며, 저평가된 국내 주식시장에 새로운 동력이 되길 기대하고 있다"며 "기업 밸류업 프로그램 참여기업이 늘어나는 만큼 관련 기업에 대한 면밀한 분석을 통해 지수 대비 꾸준한 알파를 만들어가는 펀드로 성장시키겠다"고 말했다.

'신한밸류업인덱스알파펀드' 는 신한은행, 신한투자증권, 농협은행, 미래에셋증권, IBK기업은행, SC은행, 우리투자증권, SK증권, 한화투자증권, NH투자증권, 대신증권, 키움증권, 유안타증권, DB금융투자, IBK투자증권 등을 통해 가입할 수 있다.

김창현 기자 hyun15@mt.co.kr