[송재경의 인사이트] "대선 앞두고 변동성↑"…지난주 증시 흐름은?

■ 재테크 노하우 머니쇼 '송재경의 인사이트' -  송재경 디멘젼투자자문 투자부문 대표

[이번 주 증시 이벤트] 

▲4일 (월)
- 휴장 : 일본(대체휴일)

[산업] 한국자본시장 컨퍼런스(~5), SK 인공지능(AI) 서밋 2024(~5), 2024 바이오 유럽(~6), 씨케이솔루션 수요예측(~8)

- 한국 밸류업 지수 선물 상장
- 미국 3년물 국채 입찰
        9월 제조업 수주, 내구재 주문
- 유럽 10월 HCOB 제조업 PMI

- 국내 실적 : SK이노베이션, S- Oil, SKIET, 주성엔지니어링, 엔씨소프트
- 미국 실적 : 팔란티어, 버크셔 해서웨이

▲5일 (화)
- 미국 대통령 선거(현지 시간)

[산업] 카카오게임즈, 로스트 아이돌론스: 위선의 마녀 글로벌 얼리 액세스 개시

- 한국 9월 CPI, 근원 CPI
- 미국 10월 ISM 서비스, 가격, 고용, 신규주문
- 일본 주식시장 거래시간 연장 시작
- 중국 10월 차이신 종합, 서비스업 PMI

- 국내 실적 : 하이브, 위메이드, 제주항공, 롯데칠성
- 미국 실적 : 쿠팡
- 일본 실적 : 닌텐도

- 국내 상장 : 에이치엠파마

▲6일 (수)
- 미국 FOMC(~7) (현지시간)

[산업] 2024 면역항암학회(SITC)(~10)

- 미국 10월 S&P글로벌 서비스업, 종합 PMI
        30년물 국채 입찰
- 유럽 9월 PPI
        10월 HCOB 서비스, 종합 PMI
- 일본 10월 지분 은행 종합, 서비스 PMI

- 국내 실적 : SK텔레콤, 에스엠, 대한항공, 카카오뱅크, CJ대한통운, 원익 IPS, 카페 24, 에이피알, 카카오게임즈
- 미국 실적 : 퀄컴
- 일본 실적 : 토요타 모터, 야마하 모터
- 유럽 실적 : 노보 노디스크

- 국내 상장 : 더본코리아

▲7일 (목)
- BOE 통화정책회의
- MSCI 반기리뷰

[산업] AMD, 차세대 X3D 테스크톱 프로세서 공개

- 미국 9월 도매무역, 도매재고
        소비자신용지수
- 중국 10월 수출/입
- 유럽 9월 소매판매
- 일본 9월 실질 임금총액

- 국내 실적 : CJ ENM, 스튜디오드래곤, 콘텐트리중앙, KT&G, 카카오, 금호석유, 롯데케미칼, 크래프톤, 미래에셋증권, 케이카, 넷마블, 컴투스

- 국내 상장 : 토모큐브

▲8일 (금)
[산업] 에코프로그룹, 2024 ECO- Friendly Day, 대만 수출 데이터 발표, FAO 세계 식량가격지수, USDA 세계 곡물 수급 전망

- 미국 11월 미시간 소비자신뢰, 기대, 경기현황
        미시간 1년, 5~10년 인플레이션
- 일본 9월 가계 소비지출, 동행지수, 선행지수

- 국내 실적 : 네이버, KT, LG유플러스, 클리오, 한국콜마, 와이지엔터테인먼트
- 일본 실적 : 소프트뱅크, 소니, 올림푸스, 혼다모터

[지난주 증시 리뷰]

◇ 미국 대선을 앞두고 기업들의 실적과 경제지표와 함께 변동성이 커진 시장이었습니다. 지난 한 주 간 주식시장 흐름은 어땠습니까?

- "대선 앞두고 변동성↑"…지난주 증시 흐름은?
- 뉴욕증시 일제히 상승, 11월 첫 거래일 반등
- 필라델피아 반도체지수 5,001.42…1.11%↑
- 미 10월 비농업 신규 고용…전월비 1만 2천 명↑
- 허리케인·보잉 파업 등 미 10월 고용 대폭 감소
- 고용주 대상 조사 응답률 47.4%…34년만 최저
- 아마존 3분기 매출 1589억·EPS 1.43달러 
- 아마존 6.19%↑…"클라우드·광고 부문 호실적"
- 애플 1.33%↓…"3분기 중국 내 매출 둔화 확인"
- 인텔 7.81%↑…"적자에도 4분기 전망 낙관적“
- 테슬라, 3분기 EPS 0.72달러…어닝 서프라이즈
- 보잉 3.5%↑…"4년간 임금 38% 인상 잠정 합의"
- 엔비디아·TSMC·퀄컴 1%대↑…브로드컴·AMD↓
- 11월 회의 앞두고 연준 위원 블랙아웃 주간
- 미 신규 실업수당 청구 22.7만 건…예상치 하회
- 미 계속 실업수당 청구 189.7만 건…3년만 최대
- 미 10월 ISM 제조업 PMI 46.5…예상치 하회
- ISM "미 제조업 업황 7개월 연속 위축 국면"
- 미 9월 S&P글로벌 제조업 PMI 48.5…전월비↑
- 미 10월 실업률 4.1%…9월과 동일·예상치 부합
- 미 10월 제조업 고용 4만 6천 명↓…'지표 악화'
- BOJ 총재 "금리인상, 예단 않아...매 회의 결정"
- BOJ, 기준금리 0.25%로 7월 이어 2회 연속 동결
- BOJ 총재 "정상화 이제 시작"…금리인상 시사
- BOJ 총재 "물가 목표 달성 후 금리인상 결정“
- 지난주 주요국 주식시장 수익률 전반적 약세
- 미 대선 불확실성·금리상승 부담…반도체 부진
- 필라델피아 반도체지수, 주간 4% 하락 보여
- 한국·대만·네덜란드, 지난주 수익률 하위권
- 2주 연속 증시 약세…"미 대선해 10월 변동성↑"

[송재경의 인사이트]

◇ 트럼프 후보의 재집권 가능성이 높다는 전망이 등장하며 달러화 가치가 강세를 보였는데요. 금리와 함께 지난주 흐름을 짚어주신다면요?

- "트럼프 트레이드"…지난주 환율·금리 흐름은?
- 미 주도 시장금리 상승세…주요국도 동반 상승
- 지난주 미 10년물 국채수익률…최고 4.36% 도달
- 10년물 미 국채수익률↑…주가 상승에 걸림돌
- 1개월 간 강달러에 다른 국가 통화 약세 지속
- 미국과의 금리차 확대 우려…대선 앞두고 커져
- '강달러' 미국 제외 다른 국가 주가 상승에 부담

◇ 지난주, 미국 M7의 3분기 실적 발표가 종료됐습니다. 대부분 기업이 호실적을 보였는데, 지난주 뉴욕증시에서의 업종별 성과는 어땠나요?

- 지난주 뉴욕증시의 업종별 수익률 성과는?
- 지난주 수익률, 통신서비스 제외 전반적 부진
- 알파벳·전통통신주…지난주 수익률 선방 선방
- 금리상승 피해 업종 부동산·유틸리티 수익률↓
- 반도체지수 부진에 기술 업종도 수익률 하위권
- 중동 확전 우려 줄며 유가↓…에너지 업종 부진
- 인텔 3분기 매출액 132.8억·EPS - 0.46달러
- 아마존, 3분기 영업익·순이익 전년比 50%대↑
- 아마존, 클라우드 사업 부문 영업익 48.6% 증가
- 미 9월 PCE물가 전년비 2.1%↑…예상치 부합
- 미 9월 근원 PCE물가 전년비 2.7%↑…예상 상회
- 미 9월 소비지출 0.5%↑…"고금리에도 탄력적"
- 알파벳, 3분기 매출 882.7억·EPS 2.12달러 기록
- 알파벳, 12월 9일 기준 주당 0.20달러 배당 지급
- MS·메타, 예상치 넘은 3분기 실적…"AI 덕분"
- MS, 3분기 매출액 655.9억 달러…전년비 16%↑
- MS, 3분기 EPS 3.30·총 순이익 246.7억 달러
- MS, 생산성·비즈니스 프로세스 12% 성장
- 메타, 3분기 매출 405.9억 달러…전년비 19%↑
- 메타, 3분기 EPS 6.03달러…전년비 37%↑
- 메타, 3분기 일일활성사용자수 32.9억 명…5%↑
- 메타, 4분기 매출 가이던스 450억~480억 달러
- 메타 "내년에도 상당한 AI투자…자본지출↑"
- 빅테크 실적 발표에 대한 시장 반응은 엇갈려
- 아마존·알파벳, 3분기 실적 발표 후 주가 선방
- 메타·MS, 3분기 실적 발표 후 주가 부진
- 엔비디아, '부정 회계 의혹' SMCI 하락에 약세
- 'AI 투자의 총아' SMCI, 연초 후 주가 300%↑
- SMCI, 회계 감사인 사임 사태로 주가 폭락
- SMCI, 과거에도 회계 이슈 전력 수차례 확인
- 'SMCI 사태' AI 투자 테마 악영향 줄지 지켜봐야

◇ 이번주에 미국 대선도 있지만 11월 FOMC도 있습니다. 10월 고용보고서가 ‘쇼크’ 수준이기도 했는데, 11월 FOMC는 어떻게 보고 계세요?

- 미 10월 비농업 고용 충격…11월 FOMC 전망은?
- CME 페드워치 "11월 금리인하 확률 99% 달해"
- CME 페드워치 "11월 25bp 인하 확률 98%대"
- 11월 포함 연내 총 2회 금리인하 기대 여전
- 소비 강세·9월 PCE물가 확인…신규 고용 약화

◇ 트럼프 후보의 당선 확률이 높아지면서 시장의 변동성은 커졌죠. 이번주에 미국 대선이 있습니다. 대선 결과에 따라 어떤 대응 전략이 필요할까요?

- 이번주 미국 대선…결과에 따라 필요한 전략은?
- 현지시간 5일 미국 대선…"두 후보 초박빙 판세"
- 대선 일주일 전 공화당 압승 베팅 급격히 감소
- 백악관과 의회 권력 분리 조합에 대한 베팅↑
- 해리스 VS 트럼프…여론조사는 지지율 초박빙
- 미국 선거 결과 별 시나리오 대응 전략 필요
- 서학개미·뉴욕증시 기준 공화당 압승이 유리
- 민주당 압승, 법인세 인상…뉴욕증시에 부정적
- 해리스 당선·공화당 의회 장악, 증시·금리 유지
- 트럼프 당선·민주당 의회 장악, 재정 불확실성↑
- 공화당 압승, 한미 금리차 확대로 강달러 유지
- 강달러에 관세 악영향…국내증시에는 부정적
- 민주당 압승 시 금리차 변동성↓강달러 일단락
- 민주당 압승이 국내증시에는 긍정적일 수도
- 해리스·공화당 조합도 국내증시에는 긍정적
- 트럼프·민주당 조합, 관세 악영향 고스란히 

◇ 워런 버핏이 이 끄는 버크셔 해서웨이의 현금 보유액이 사상 최대를 기록했다는 보도가 있었죠. 이는 주식시장 급락을 전망하기 때문이라는데 어떻게 봐야 할까요?

- 워런 버핏 현금 보유 449조 원…증시 급락 전망?
- 워런 버핏 현금 보유액 449조 원…사상 최대
- 워런 버핏, 애플 주식 매각하며 역대급 현금화
- 펀드매니저들, 증시에 '올인'…역대급 현금 최저
- 버핏은 '천천히' VS 펀드매니저들 '유연성 확대'
- 하이일드 채권 가치, 2007년 고평가 수준 도달
- 주식 가치 평가…역대 세 번째로 비싼 수준
- 버핏의 현금화…장기 투자성·기대감 낮아진 탓

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