[김승혁의 실적리뷰] "실적·경제지표 확인"…뉴욕증시 마감 상황은?

■ 재테크 노하우 머니쇼 '김승혁의 실적리뷰' -  김승혁 키움증권 미국 주식 전략 연구위원

[이번 주 증시 이벤트] 

▲28일 (월)
[산업] 카운터포인트 스마트폰 월간 판매량

- 한국 9월 소매판매, 백화점, 할인점 매출
- 미국 10월 댈러스 연준 제조업 활동, 2년, 5년물 국채 입찰
        리치먼드 연방준비은행(연은) 제조업 지수, 댈러스 연은 제조업 지수

- 국내 실적 : LG에너지솔루션, HD현대인프라코어, 두산밥캣, LS에코에너지, 유한양행
- 미국 실적 : 포드 모터스, 온 세미컨덕터

▲29일 (화)
- 한은 10월 금통위 의사록 공개

[산업] 써니 옵티컬 카메라렌즈 출하량

- 미국 9월 도매/소매재고, 구인이직보고서 구인건수
      10월 컨퍼런스보드 소비자기대지수, 댈러스 연준 서비스업 활동, 7년 국채 입찰
- 일본 9월 실업률, 유효구인배율

- 국내 실적 : 삼성전기, 금호타이어, 두산퓨얼셀, 한국항공우주, LG생활건강, 한화오션, 하나금융지주, KG스틸
- 미국 실적 : 알파벳, AMD, 페이팔, 맥도날드, 화이자, 비자, 치폴레 멕시칸 그릴, 로열 캐러비언

▲30일 (수)
- BOJ 금융정책위원회(~31)

[산업] DRAM·NAND FLASH 계약가격 발표, 영화 아마존 활명수 개봉

- 미국 3분기 GDP, GDP 물가지수, 개인소비
       9월 미결주택매매
       10월 ADP취업자 변동, Challenger Job Cuts
- 유럽 3분기 GDP
       10월 소비자 기대지수
       서비스, 산업, 경기 기대지수

- 국내 실적 : BNK금융지주, 현대오토에버, 포스코퓨처엠, 두산에너빌리티
- 미국 실적 : 마이크로소프트, 메타 플랫폼스, 스타벅스, 캐터필러, 일라이릴리, 크래프트 하인즈, GE헬스케어

▲31일 (목)
[산업] 크래프톤 SDS, 던전 크롤러 '리덱티드' 출시

- 한국 9월 광공업생산
- 미국 9월 PCE, 근원 PCE 물가지수, 개인소득, 개인소비지수
        10월 MNI 시카고 PMI
- 중국 10월 종합, 제조업, 서비스업 PMI
- 유럽 9월 실업률 / 10월 CPI, CPI 근원
- 일본 9월 소매판매, 주택착공건수, 광공업생산

- 국내 실적 : 삼성전자, HD한국조선해양, HD현대중공업, HD현대미포, SOOP, 현대글로비스 
- 미국 실적 : 애플, 아마존, 우버, 마스터카드, 에스티로더

▲1일 (금)
[산업] ARM 테크 심포지아 2024, 영화 4분 44초 개봉, 신세계 쓱데이, 지마켓·옥션 빅스마일데이(~10), 에이럭스·탑런토탈솔루션 코스닥 상장, 현대차/기아 10월 도매판매 데이터

- 한국 10월 수출/입, S&P 글로벌 제조업 PMI
- 미국 9월 건설지출
      10월 비농업 부분고용자수 변동, 제조업 임금변동, 실업률, 시간당 평균 임금
           S&P 글로벌 제조업 PMI, ISM 고용, 신규주문, 제조업, 구매물가 
- 중국 10월 차이신 제조업 PMI
- 일본 10월 지분 은행 제조업 PMI

- 국내 실적 : 엘앤에프, 에코프로머티리얼즈, 에코프로에이치엔, 에코프로비엠, 에코프로
- 미국 실적 : 엑손 모빌

[전일장 증시 리뷰와 분석]

◇ 위원님, 간밤의 뉴욕증시 마감 상황부터 짚어보고 본격적인 이야기 시작해 볼까요? 

- "실적·경제지표 확인"…뉴욕증시 마감 상황은?
- 뉴욕증시 3대 지수 일제히 하락 마감
- 필라델피아 반도체지수 5,153.49…3.35%↓
- 엔비디아 1%대 퀄컴·ASML 4%대↓…SMCI 영향
- SMCI 30%대↓…"회계조작 의혹, 감사 사임"
- SMCI , '회계조작' 의혹 확산에 감사 사임
- AMD 10%대↓…"4분기 전망 기대 못 미쳐"
- AMD, 3분기 매출 68.2억·조정 EPS 0.92달러 
- AMD, 4분기 매출 가이던스 72억~78억 달러
- 알파벳 2%대↑…"클라우드 매출 증가, 호실적"
- 알파벳, 3분기 매출 882.7억·EPS 2.12달러 기록
- 알파벳, 12월 9일 기준 주당 0.20달러 배당 지급
- 메타, 3분기 실적 예상 상회에도 시간외서 하락
- MS, 3분기 호실적 발표에도 시간외서 하락
- 미 3분기 GDP 성장률 속보치 2.8%…"소비↑"
- 미 3분기 개인소비지출 3.7%↑…1분기 후 최고
- 삼성전자, 오늘(31일) 3분기 확정실적 발표 예정
- 삼성전자, 컨퍼런스콜에서 4분기 전략 공개할까

◇ 미국 3분기 GDP 경제성장률 잠정치가 발표됐습니다. 여전히 미국 경제는 건재하다는 것을 보여주며 '침체 또는 둔화 우려'가 완전히 사라졌다고 하는데, 미국 경제, 괜찮은 상황이라고 보시나요?

- 미국 3분기 GDP 성장률·PCE 발표…건재함 확인?
- 야후파이낸스 "미 3분기 경제성장률 3% 예상"
- CNBC "3분기 미 GDP, 조정 기준 3.1% 전망"
- 씨티그룹 "3분기 미 GDP 성장률 2.6% 전망"
- 씨티그룹 "3분기 미 CPI…2%대 초반 기록 예상"
- "더 많은 성장, 더 적은 인플레이션 달성 가능“
- 미 연준 "3분기 GDP 성장률 2.77% 전망"
- 뉴욕 연은 "미 3분기 GDP 성장률 2.91% 전망"
- S&P글로벌 10월 제조업 PMI 47.8…전망치 상회
- S&P글로벌 10월 서비스업 PMI 56.3…예상 상회
- S&P글로벌 10월 종합 PMI 54.3…전망치 상회
- 미 3분기 GDP 성장률 속보치 2.8%…예상치 하회
- 미 3분기 GDP디플레이터 1.8%…예상치 하회
- 미 3분기 실질 GDP 성장률 잠정치 2.8%
- 미 3분기 PCE 상승률 1.5%…전분기比 하락
- 미 3분기 근원 PCE 상승률 2.20%…전분기比↓
- 미 3분기 소비 3.7%↑…전년 1분기 이후 최고
- 미 근원 PCE물가 상승률 2.2%…연준 목표치 근접

◇ 어제(30일) 미국 노동부가 9월 구인이직보고서를 발표했는데, 구인 건수가 시장 예상치를 밑돌았고 해고 건수는 늘고 신규 실업수당 청구도 증가하는 추세예요. 고용시장 냉각 우려도 있다는데요?

- "구인 감소 해고 증가"…미 고용시장 냉각 우려?
- 미 9월 구인 744.3만 건…"3년 8개월 만에 최저"
- 미 9월 해고 180만 건…"1년 9개월 만에 최대"
- 구인 감소·해고 증가…"미 노동시장 냉각 신호"
- 미 신규 실업수당 청구 22.7만 건…예상치 하회
- 미 계속 실업수당 청구 189.7만 건…3년만 최대
- 미 10월 ADP 민간 고용 23만 3천 명↑…예상 상회

◇ 다음 주, 미국 대선이 있습니다. 트럼프 트레이드와 해리스 트레이드 중 어느 쪽이 유효할지 의견 대립도 팽팽한 상황이죠. 위원님께서는 미 대선 후보 관련 업종(혹은 종목)들은 어떤 전략이 필요하다고 보세요?

- 다음 주 5일 미국 대선…후보 관련 업종 전략은?
- 대선 전 트럼프 트레이드 VS 해리스 트레이드
- 트럼프 당선 시 에너지·방산·금융 업종 수혜
- 해리스 당선 시 신재생에너지·유틸리티 수혜
- "해리스 되면 '전기차', 트럼프 되면 '반도체'"
- "미 대선서 누가 돼도 수혜"…방산주 더 달릴까

◇ 대선 후 바로 11월 FOMC 회의가 열립니다. 10월 고용보고서나 PCE 등 연준이 주목하는 지표들도 회의 전까지는 발표될 예정입니다. 빅컷이냐 스몰컷이냐 동결이냐 말이 많은 상황인데, 어떻게 전망하고 계세요? 

- 미 대선 직후 11월 FOMC…이번에도 금리인하?
- 미 연준 9월 FOMC서 빅컷…'고금리 기조 종료'
- CME 페드워치 "11월 25bp 인하 확률 98%대"
- 제프리스 "금리인하 절박하지 않은 경제 수준"
- 블랙록 CEO "연내 25bp 인하가 타당할 것"
- 미 9월 PCE 가격지수 전년비 2.1% 상승 전망
- 블랙록 CEO "인플레로 금리 크게 내리지 못해"
- "미 연준, 다음 주 금리인하 일시 중단할 수도"
- 로이터 "미 남은 두 번 회의 모두 금리인하"
- 제레미 시겔 "11월 FOMC 금리동결 가능성"

◇ 날이 갈수록 달러화의 가치가 커지면서 달러·원 환율이 어느새 1400원을 눈앞에 두고 있습니다. 대선 후 재정 적자가 늘어나며 달러화 가치가 하락할 수도 있다는데, 환율 흐름에 대해서는 어떻게 보고 계세요?

- 달러·원 환율 1380원 대…환율 강세 계속될까?
- 달러·원 환율, 한 달 새 80원 뛰어 1400원 턱밑
- 트럼프가 불러온 '킹달러'…당선 시 '꺾인다'
- "BOJ 금리 관망"…日총선·미대선 '불확실성'
- 엔화 약세 지속…BOJ 금리 결정 고민 깊어져
- 日 자민당 과반석 확보 실패…엔화 약세 심화
- 일본 정치 불안과 엔화 약세로 원화 동조

◇ 삼성전자와 SK하이닉스의 희비를 엇갈리게 한 게 바로 '엔비디아의 HBM'입니다. 대만 디지타임스는 삼성전자가 엔비디아의 HBM 공급 협력사로 조건부 승인을 받았다고 해요. 엔비디아, 삼성전자를 정식 협력사로 받아주게 될까요? 블랙웰 관련 상황은 어떤가요?

- 엔비디아, 삼성전자도 협력사로 받아들일까?
- 대만 언론 "엔비디아, 삼전 HBM 조건부 승인"
- 대만 언론 "엔비디아, 삼성 HBM 임시 수혈"
- SK하이닉스, 엔비디아에 5세대 HBM 독점 공급
- "AI에 900조 달러 필요"…엔비디아 '저평가론' 
- "콧대 높던 엔비디아…TSMC에 고개 숙였다"
- 엔비디아, TSMC와 '블랙웰 결함' 책임론 갈등
- 젠슨 황 "TSMC와 불화 '가짜'…설계 결함 해결"
- 젠슨 황 "TSMC 도움, 블랙웰 설계 결함 수정"

◇ 밤 사이에 실적을 발표한 기업들도 살펴보겠습니다. 우선 마이크로소프트와 메타가 실적을 발표했죠. 결과에 대해 어떻게 보셨어요? 

- 마이크로소프트·메타 3분기 실적 발표…결과는?
- MS·메타, 예상치 넘은 3분기 실적…"AI 덕분"
- MS, 3분기 매출액 655.9억 달러…전년비 16%↑
- MS, 3분기 EPS 3.30·총 순이익 246.7억 달러
- MS, 생산성·비즈니스 프로세스 12% 성장
- 생산성·비즈니스 프로세스 매출 283.2억 달러
- MS, 애저 클라우드 서비스 부문 33% 성장
- 애저 클라우드 서비스 부문 매출 240.9억 달러
- MS, 오픈 AI와 파트너십…AI 열풍 주도
- MS "구글, 로비 단체 결성해 사업 방해"
- 메타, 3분기 매출 405.9억 달러…전년비 19%↑
- 메타, 3분기 EPS 6.03달러…전년비 37%↑
- 메타, 3분기 일일활성사용자수 32.9억 명…5%↑
- 메타, 4분기 매출 가이던스 450억~480억 달러
- 메타 "내년에도 상당한 AI투자…자본지출↑"

◇ 대선과 FOMC를 소화하기 전까지 변동성은 크겠지만, 그래도 뉴욕증시는 지수마다 사상 최고치를 경신하는 듯 잘 가고 있습니다. 앞으로 어떻게 대응하면 좋을까요? 

- 빅 이벤트 앞둔 뉴욕증시…필요한 대응 전략은?

(자세한 내용은 동영상을 시청하시기 바랍니다.)

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