KB뱅크 인도네시아, 3억 달러 글로벌본드 발행

시중은행 해외 자회사 중 최초
발행 금액 4.5배의 투자자 수요

KB뱅크 인도네시아./국민은행

[마이데일리 = 이보라 기자] ‘KB뱅크 인도네시아’가 3억 달러 글로벌본드(선순위 달러표시채권)를 발행했다.

28일 국민은행에 따르면 지난 23일 인도네시아 현지 법인 ‘KB뱅크 인도네시아’가 3억 달러 규모의 글로벌본드 발행에 성공했다.

‘KB뱅크 인도네시아’는 시중은행 해외 자회사 중 처음으로 글로벌본드를 발행하게 됐다. 글로벌 본드는 세계 주요 금융시장에서 전 세계 투자자를 대상으로 동시에 발행해 국제적으로 유통되는 채권이다.

‘KB뱅크 인도네시아’는 채권 발행을 결정한 이후 홍콩·싱가포르 투자자 70여개 기관을 대상으로 3일간의 투자설명회를 개최했다. 글로벌 투자자들은 지난 4년간 KB뱅크의 재무구조 개선 및 부실자산 축소 등 정상화 노력과 미래성장성에 대해 긍정적으로 평가했다. 발행 금액의 4.5배에 달하는 13억5000불의 투자자 수요를 이끌어냈다. 이에 더해 KB뱅크는 높은 신용도를 바탕으로 경쟁력 있는 금리 수준으로 자금 조달에 성공했다.

‘KB뱅크 인도네시아’는 지난 6월 국내 시중은행 자회사 중 최초로 글로벌 신용평가사 피치로부터 인도네시아 정부와 동일한 ‘BBB’등급과 ‘안정적’ 전망을 부여받았다. ▲Mandiri ▲BRI ▲BNI ▲BCA 등 현지 4대 대형은행과 동일한 글로벌 신용등급 보유하게 됐다.

국민은행 관계자는 “이번 글로벌본드 발행 성공과 내년 상반기 중 오픈할 차세대 전산시스템(NGBS)을 기반으로 본격적인 경영효율성 제고 및 홀세일·리테일 사업 육성에 나설 계획이다”고 말했다.

한편, ‘KB Bank 인도네시아’는 인도네시아 전역에 네트워크를 확보한 중대형 은행으로 지난 2022년 현지 금융당국인 OJK가 부여하는 은행종합건전성등급(RBBR)에서 사실상 최고 등급인 2등급을 부여 받아 현재까지 유지하고 있다.