[한지영의 금요시장] 국채수익률 진정…간밤 뉴욕증시 마감 상황은?

■ 재테크 노하우 100분 머니쇼 '한지영의 금요시장' - 한지영 키움증권 투자전략팀 책임연구원

[이번 주 증시 이벤트] 

▲21일 (월)
- 한국 10월 1~20일 수출입
- 미국 9월 선행지수
- 카시카리 미니애폴리스 연은 총재 연설
- 데일리 샌프란시스코 연은 총재 연설

- 신규 상장 : 루미르

▲22일 (화)
[산업] 브릭스 정상회의(~24), 유럽 9월 자동차 판매 데이터, 타이어 9월 판매 데이터

- 한국 9월 PPI
- 미국 10월 필라델피아 연준 비제조업 활동
               리치몬드 연방 제조업 지수 
- 라가르드 ECB 총재 연설

- 신규 상장 : 한켐

- 미국 실적 : 제너럴 모터스

▲23일 (수)
- 연준 베이지북 공개

[산업] SEDEX 반도체 대전 2024(~25), 2024 로보월드(~26), 2024 호주 신재생에너지 전시회(~24), 2024 일본 추계 IT 전시화(~25), 2024 일본 자동차 기술 전시회(~25), 2024 중국 수출입 상품교역 전시회(~27)

- 한국 10월 소비자심리지수
- 미국 9월 기존주택매매
        20년물 국채 입찰 
- 보먼 연준 이사 연설
- 유럽 10월 소비자기대지수

- 미국 실적 : 테슬라, AT&T, CME그룹

▲24일 (목)
[산업] 펄어비스 검은 사막 중국 OBT 오픈

- 한국 3분기 GDP
        10월 기업경기실사 제조업, 비제조업
- 미국 9월 시카고 연방 국가활동 지수
              신규주택매매
        10월 S&P글로벌 제조, 서비스, 종합 PMI
               켄자스시티 제조업 활동
- 유럽 10월 HCOB 제조업, 서비스업, 종합 PMI
- 일본 10월 지분은행 종합, 제조업, 서비스 PMI

- 신규 상장 : 씨메스

- 국내 실적 : SK하이닉스

- 미국 실적 : 마이크로소프트, 코카콜라, 알파벳, 텍사스 인스트루먼트, 비자, 3M

▲25일 (금)
- IMF/세계은행 연례회의(~27)

[산업] 넷플릭스 오리지널 '지옥' 시즌2 공개

- 미국 9월 내구재 주문, 내구재 주문 근원
        10월 미시간 소비자신뢰, 기대, 경기현황
               미시간 1년, 5~10년 인플레이션
               켄자스시티 연준 서비스업 활동
- 일본 10월 도쿄 CPI, CPI 근원

- 신규 상장 : 웨이비스, 에이치엔에스하이텍

- 미국 실적 : 인텔, 보잉, 메타, 퍼스트에너지, 마스터카드

[전일장 증시 리뷰와 분석]

◇ 간밤 뉴욕증시의 흐름을 짚어보고 본격적인 이야기 시작해 보겠습니다. 마감 상황은 어떻게 보셨어요?

- 국채수익률 진정…간밤 뉴욕증시 마감 상황은?
- 테슬라, 3분기 순이익 전년동기대비 17% 증가
- 테슬라, 올해 인도량 전년比 소폭 증가 예상
- 테슬라, 3분기 EPS 0.72달러…어닝 서프라이즈
- 테슬라, 3분기 순익 21.6억 달러…전년比 17%↑
- 테슬라, 3분기 영업익 27.1억…전년比 54%↑
- 테슬라, 자동차 부문 매출 200.1억 달러 기록
- 테슬라, 에너지 발전·저장 매출 23.7억 달러
- 테슬라, 3분기 생산량·인도량 모두 성장세로
- 테슬라 "10월 22일 700만 번째 차량 생산"
- 사이버트럭, 美 3분기 세 번째로 많이 팔린 EV
- 우에다 BOJ 총재 "인플레 2% 달성, 시간 걸려"
- 백악관 "北, 이달 최소 3000명 러 동부로 보내"
- 연준 베이지북 "절반 이상 지역서 고용 증가"
- 연준 베이지북 "대부분 지역 경제활동 유지“
- 테슬라 폭등 속 S&P500·나스닥↑ 다우는 하락
- 테슬라 주가 21.9% 급등…11년 만에 최대 상승
- 머스크 "내년 테슬라 차량 판매 20~30% 증가"
- 국채수익률 진정세…10년물 4.21% 2년물 4.07%
- 미 신규 실업수당 청구 22.7만 건…예상치 하회
- 미 계속 실업수당 청구 189.7만 건…3년만 최대
- WTI 하락…중동 휴전 기대감 커지며 0.8%↓
- 필라델피아 반도체지수 5,157.61…0.51%↑
- S&P글로벌 10월 제조업 PMI 47.8…전망치 상회
- S&P글로벌 10월 서비스업 PMI 56.3…예상 상회
- S&P글로벌 10월 종합 PMI 54.3…전망치 상회

◇ 연준의 금리인하 속도 조절에 대한 관측과 트럼프 전 대통령의 당선 가능성이 커지면서 미국의 국채 수익률을 끌어올리고 있죠. 시장 투심에도 영향을 주고 있는데, 지금 시장 어떻게 대비해야 할까요?

- 트럼프 승리 전망에 연일 치솟는 국채수익률…대응은?
- 트럼프 후보 당선 확률 급증, 관련 테마 찾기 반영
- 트럼프미디어 주가, 9월 저점 이후 160% 이상 폭등
- 비트코인·금융·방산 등 강세…금 가격까지 상승세 확연
- 공화당, 상원·하원 모두 장악 '레드 웨이브' 가능성
- 향후 재정적자 확대, 국채수익률 추가 급등 우려 가중
- 2016년에도 예상 깨고 트럼프 당선…'국채수익률 발작'
- 당시 10년물 수익률 한 달여만에 1.85%→2.61%
- 밸류에이션 부담 증가 속 대선 전후 조정 가능성
- 다만 양호한 경기 고려, 종목별 차별화 장세 전망

◇ 강달러 현상이 지속되면서 1달러=1400원대가 뉴노멀이 되고 있다는 분석이 나오고 있는데요. 1300원을 지나서 1200원대까지 떨어지기는 이제 어려운 구조라고 봐야 할까요?

- 달러·원 환율 1,400원대가 뉴노멀?
- "트럼프 당선 가능성에"…환율, 이대로 1400원 가나
- 최상목 "환율 1,400원이 뉴노멀"
- 멀어진 1200원대 환율…달러 강세에 유학생들 '한숨'
- 北 도발·트럼프 당선 전망까지…멀어진 1,200원대 환율
- 달러·엔 환율, 약 3개월 만에 152엔대 넘어서
- 달러·엔, 재무상 발언에 152엔 초반으로 하락

◇ 어제(24일) SK하이닉스는 3분기 사상 최대 실적을 내면서 장중 20만 원선을 넘어섰는데요. 반면 삼성전자는 또다시 52주 신저가를 새로 썼습니다. 어제 장 반도체 투톱의 주가 흐름 어떻게 보셨나요?

- SK하이닉스, 3분기 사상 최대 실적…삼성 추월 초읽기?
- HBM뿐 아니다…SK하이닉스 사상 최대 실적 '효자템'은?
- SK하이닉스, 매출 17.5조·영업익 7조…분기 최대 실적
- AI 서버용 eSSD 매출 폭등…낸드 매출 60% 차지
- PC·모바일 D램 수요 부진에도 DDR5 등 프리미엄 제품 선전
- SK하이닉스, 올해 설비투자 20조 육박…HBM 호황에 확대
- SK하이닉스 "HBM3E 비중 HBM3 추월"
- '깜짝 실적' SK하이닉스…장중 '20만닉스' 터치
- SK하이닉스 곽노정 "HBM3E 12단, 계획대로 연내 양산"

◇ 삼성전자에서 한 달 넘게 외국인의 매도 물량이 쏟아지고 있습니다. 삼성전자가 극적인 반전을 이루려면 외국인의 유의미한 매수세가 들어와야 할 텐데, 언제쯤 가능할까요?

- 삼성전자 5만 6천 원대…이재용, 반등 전략 내놓을까
- 삼성전자, 4%대 하락 마감…나흘 연속 52주 신저가
- 삼성전자, 5만 7000원도 붕괴…1년 10개월 전 주가 회귀
- 삼성전자, SK하닉·마이크론에 이은 엔비디아 '3차 공급사'
- HBM3E 8단·12단 제품, 엔비디아 '퀄테스트' 통과 못해
- 범용 제품 경쟁력도 의심…'세계 최초' 찾아볼 수 없어
- 2019년 삼성전자, HBM 개발팀 축소…성장성 낮다 판단
- 삼성전자, 임원 감축 등 조직 및 인력 효율성 제고 필요

◇ 테슬라의 3분기 깜짝 실적에 힘입어 이차전지주도 좀 오르나 했는데, 어제 LG엔솔이 강보합권에 마무리한 걸 제외하면 대부분의 이차전지주 하락 마감했습니다. 이제 테슬라와 이차전지주의 상관관계가 좀 약해진 건 아닌가 싶어요?

- 테슬라 훈풍도 소용없는 이차전지주…상관관계 줄었나
- 美 테슬라 훈풍에도 맥 못 추는 국내 이차전지주
- 커지는 트럼프 우세론…다시 추락하는 이차전지주
- 대선 승리 확률 커진 트럼프…2차전지주 주주 고민도↑
- "이차전지주 미 대선 기간 동안에는 변동성 커질 것"
- 중국 배터리 업체 밸류에이션 상향…국내 업계 맹추격
- 실망감 키운 테슬라 로보택시…이차전지주에 부담 
- 전기차 캐즘 우려…보조금 없으면 시장 위축 불가피
- 해리스 부통령, 바이든 행정부의 '그린뉴딜' 승계 의지

◇ 트럼프 전 대통령의 당선 가능성이 높아지면서 이차전지 업종에 섣불리 들어가기 어려운 것도 없지 않죠. 트럼프 전 대통령은 IRA 폐기를 주장하고 있는데, 실행 가능성 있다고 보십니까?

- 높아지는 트럼프 당선 가능성…긴장하는 한국 산업계?
- 트럼프, 전기차 보조금 내용 포함된 IRA 폐기 주장
- 트럼프, IRA 축소 시 한국 자동차·배터리 기업 피해
- IRA 정책 축소·폐기 공화당 반대에 부딪힐 가능성 높아
- 트럼프, 바이든의 '그린뉴딜'을 '그린뉴 스캠'이라 비판
- 트럼프 "중국산 전기차 회사에 보조금 줄 수 없어"
- 트럼프 집권 시 '하이브리드차' 중심 판매 늘어날 전망

◇ 조선주도 대표적인 트럼프 수혜주 중 하나로 거론되고 있는데요. 고환율 수혜주이기도 한데, 올해 계속 상승가도를 달려오다 최근 조정세에 들어갔죠. 여전히 상승 여력은 충분하다고 보시나요?

- 다시 '트럼프 트레이드'…조선주 날아오를까
- 증권가 "조선주 슈퍼사이클 장기 지속 전망"
- 삼성중공업, 3분기 영업익 1199억…전년비 58% ↑
- 슈퍼사이클 맞은 K- 조선, 선별수주로 호황 이어가
- HD현대미포·HD한국조선해양 등 줄줄이 수주 공시
- "조선주 부담 요인 있지만 당분간 실적 개선 예상"
- '수주 릴레이' 조선업, 후판 가격 상승 가능성 우려도

◇ 어제 현대차 실적도 나왔죠. 영업이익은 소폭 줄었지만 3분기 역대 최대 매출이 나왔고 이번에 인도증시에도 상장하면서 하반기 자동차 업종에 대한 모멘텀이 될 것이란 기대가 큰데 어떻게 바라보시나요?

- 업황 둔화 우려에도…자동차 업종 여전히 '맑음'?
- 현대차, 인도 증시 탑승… 4조 5000억 자금 확보
- 현대차, 인도증시 최대규모 상장…"현지화로 승부수"
- 현대차, 3분기도 질주… 매출 43조 원 역대 최대
- 현대차, 3분기 영업익 6.5% 감소…"일회성 비용 때문"
- 자동차 업종, 실적 대비 저평가…"여전히 매력적"
- 자동차 업황 둔화 우려 존재…주가 이미 반영된 상태

◇ 10월 들어서만 증권사 7곳에서 삼성바이오로직스에 대한 목표가를 올려 잡았습니다. 135만 원이 나온 곳도 있는데, 하반기까지 우리 증시에 업종별 모멘텀이 충분히 남아있다고 보시나요?

- 삼성바이오로직스, 실적 '신기록'…목표는 '4조 클럽'?
- 금리인하 '끌고' 위고비 '당기고' 바이오주 더 오르나
- '황제주' 삼성바이오로직스, 증권가도 목표가 줄상향
- 삼성바이오로직스, 역대 최대 매출 '1조 671억 원'
- 삼성바이오로직스, 깜짝 실적에 美 생물보안법 수혜
- '위고비' 비만약 열풍 속…K- 제약도 연구·개발 박차
- 비만치료제 시장 올해 151억 달러 전망…연평균 10% 성장
- '위고비·마운자로' 노보노디스크·일라이릴리 기업가치↑
- 한미약품 '에페글레나타이드' 임상 3상…국내 신약 기대

◇ 어제 한국의 3분기 GDP가 발표됐는데 시장 예상과 달리 0.1% 상승세에 그쳤습니다. 수출 증가세가 둔화한 영향이 컸는데, 더 큰 문제는 4분기라고요?

- 한국 3분기 0.1% 성장 '쇼크'…경기침체 문턱까지 왔나
- '수출 뒷걸음' 3분기 경제 성장률…간신히 역성장 모면
- 3분기 한국 경제 성장률 0.1% 그쳐…수출 0.4% 뒷걸음
- 3분기 경제성장률 예상치 밑돌아…연 2.4% 목표 '빨간불'
- 액셀 밟던 수출 0.4% 후진… 7분기 만에 '마이너스'
- 3분기 역성장 겨우 피했지만…성장률 전망 하향 불가피
- 최상목 "3분기 성장 강도 예상 못 미쳐…대내외 여건 점검"

◇ 외국인들의 매도세는 거세지고 있고 국내 증시를 떠받치던 개인 수급도 해외로 빠져나가는 흐름이 나타나고 있는데, 국장을 외면하는 지금의 현상 타개책은 없을까요?

- 한국 증시, 얇아진 수급 지속…반전 카드는 없을까

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