[유안타證 주간추천주]GS건설·크래프톤·SOOP

[이데일리 이정현 기자]

△GS건설(006360)

-주택·건축 사업 매출에 주요한 영향을 미치는 ‘21-’24년 상반기 분양 물량 중 예정원가율이 상대적으로 낮을 것으로 추정되는 ‘23-’24년 상반기 분양 현장 비중이 36%로 실적 회복 가시성이 높은 상황

-‘21-’24년 상반기 분먕 물량 중 ‘23-’24년 상반기 서울 및 수도권 물량 비중이 28%로 수주 퀄리티도 양호

△크래프톤(259960)

-기존 PUBG 트래픽, 매출액 전년대비 50% 증가, 24년 상반기 영업이익 55% 증가

-PUBG 매출은 180여국가에서 발생, 게임플랫폼으로서 가치는 계속 증가 중

-‘다크앤다커M’ ‘인조이’ ‘딩컴모바일’ ‘서브노티카2’ 등 IP확대로 현재 P/E 14배에서 리레이팅 기대

△SOOP(067160)

-지연된 LCK 6~9월 진행, LoL 멸망전 등 플랫폼, 광고 3분기 실적도 호실적 전망

-파리올림픽, EWC 등 트래픽도 개선 예상

-위메프 사태 관련 대손 발생은 일회적 비용, 규모도 크지 않을 전망

이정현 (seiji@edaily.co.kr)