금양, '드림팩토리2' 차질없는 준공위해 4502억원 유상증자

핵심요약

총 1,156만주 발행 예정

금양 이차전지 생산공장 조감도. 금양 제공

㈜금양은 '이차전지 기장공장'(이하 드림팩토리 2) 건설과 설비 투자 등의 자금을 조달하기 위해 4,502억원 규모의 주주배정 유상증자를 결정했다고 27일 공시했다.

금양은 지난 19일 미국 나노테크 에너지사와 6년간 약 2조3천억원의 판매권 계(Distribution Agreement)를 체결했다.

이에따라 차질없이 계약물량을 공급하고 현장중인 글로벌 기업들과의 추가 계약에 선제적으로 대응하기 위해서는 드림팩토리 2의 연내 완공과 생산라인의 조기 가동이 필요한 상황이다.

금양은 기업과 주주들의 더 큰 이익의 가치 실현을 위해 유상증자를 단행했다고 설명했다.

금양이 진행하는 유상증자는 현재 건설 중인 드림팩토리 2의 차질 없는 준공과 2170과 4695 배터리의 조기 생산을 위한 자금조달 방식의 한 축이다.

세계적 기술력을 적용한 원통형 이차전지의 원활한 대량생산과 공급을 위해 필요한 자금 조달이 목표다.

자금의 용도는 공장 준공에 따른 필수자금으로 시공사인 동부건설 공사비 잔액과 설비 안착을 위한 장비 구입비 등에 전액이 투입될 예정이다.

현재 공정률 70%로 지난해 10월 착공한 드림팩토리 2에는 그동안 5767억원을 투입했다. 이번 유상증자를 통해 잔여 투자와 필요 자금을 충당하게 된다.

금양은 총 1156만주를 발행할 예정이며 1주당 0.1995669914씩 배정되는 주주배정 방식으로 구주주 청약률이 100%를 넘지 못하면 실권주 일반공모 방식으로 넘어간다.

앞으로 주가 흐름에 따라 모집 금액은 바뀔 수 있으며 유상증자 일정에 따라 발행가액이 확정되면 구주주를 대상으로 유상증자 청약을 받을 예정이다.

금양 관계자는 "증자규모는 회사 필요에 상응하는 규모만으로 계획했고, 주주 권리를 최대로 보호하기 위한 규모로 이뤄졌다"며 "이번 유상증자의 진정성과 기업가치의 확신을 증명하기 위해 대주주는 물론 임직원들까지 적극 참여하기로 했다"다. 그 규모는 1600여억원으로 전망했다.

이번 유상증자를 총괄하고 있는 금양의 재무 관계자는 "이번 유상증자는 금양의 지속적인 성장 가능성에 대한 본사의 신뢰를 바탕으로 기업의 가치를 키워 주주의 이익을 극대화하게 될 것"이라며 "이 결정으로 재무 안전성이 강화돼 공장 조기 준공과 조기 생산에 더 전념할 수 있도록 주주들의 양해와 많은 협조를 요청드린다"고 말했다.

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부산CBS 김혜경 기자 hkkim@cbs.co.kr

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