[유안타證 주간추천주]SK하이닉스·GS건설·한국콜마

[이데일리 이정현 기자]

△SK하이닉스(000660)

-2025년 상반기 재고 조정 종료 및 AI 기반 IT 수요 회복에 따른 실적 성장세와 밸류에이션 매력이 재차 부각될 것으로 기대

-HBM 및 선단공정(1b/1cnm) DRAM 시장 내 경쟁력이 지속 강화될 것으로 전망된다는 점에 주목

△GS건설(006360)

-주택·건축 사업 매출에 주요한 영향을 미치는 21-24년 상반기 분양 물량 중 예정원가율이 상대적으로 낮을 것으로 추정되는 23-24년 상반기 분양 현장 비중이 36%로 실적 회복 가시성이 높은 상황

-21-24년 상반기 분먕 물량 중 23-24년 상반기 서울 및 수도권 물량 비중이 28%로 수주 퀄리티도 양호

△한국콜마(161890)

-2024년부터 콜마유엑스와 콜마스크의 공장 설비를 활용해 생산 능력을 확장(임시 CAPA 1억개 추가)하고 있어서, 최대 생산 능력으로 가동 중임에도 가동률 증가 중

-최근 K-뷰티 글로벌 시장 성장에 따른 고객사 수주 증가 및 연우의 미국 대량 수주가 3월부터 진행 중으로 연초 가이던스를 뛰어 넘는 성장률이 전망됨

이정현 (seiji@edaily.co.kr)