한은 “韓 중간재 수출 증가폭 둔화… AI칩 등 첨단분야 선두 유지해야”

韓수출연계생산, 2010년부터 증가폭 둔화
“생산구조 변화 여파… 中 자립도 오른 영향”
“철강·1차금속 중간재 수출 둔화세 뚜렷”
“글로벌 공급망서 서비스 중요성 커질 것”

한국은행이 우리나라의 중간재 수출 증가세가 2010년대들어 완만해졌다고 분석했다. 중국의 중간재 자립도가 오르고 중국 안에 있던 생산기지가 다른 나라로 이전하면서 이웃나라인 한국의 중간재 수출이 타격을 받았다는 진단이다.

한은은 앞으로 중간재 서비스의 중요성이 커지고 제조업의 서비스화가 가속될 가능성이 큰 만큼, AI칩 등 첨단제조업에서 기술 우위를 유지해야한다고 조언했다.

한은 조사국 거시전망부 거시분석팀은 27일 한은 별관 1층 강당에서 열린 ‘한은-대한상의 공동세미나’ 첫 번째 세션에서 이 같은 내용을 담은 ‘BOK이슈노트: 글로벌 공급망 관점으로 본 우리경제 구조변화와 정책대응’ 보고서를 발표했다. 보고서에는 거시분석팀 정선영 차장과 이아랑 팀장, 정동재 과장, 최준 과장, 안병탁 조사역이 참여했다.

한은은 우리나라 글로벌 공급망 변화는 수출용 중간재 생산구조를 변화시키고, 중간재의 직·간접수출 행태도 영향을 받을 것으로 봤다. 이에 우리나라 직·간접 수출에서 최종재를 제외한 ‘중간재 직·간접수출’을 글로벌공급망과 연계된 생산 즉, ‘수출연계생산’으로 정의하고 그 구조적 변화를 분석했다.

분석 결과 우리나라의 수출연계생산은 2000년대에 큰 폭으로 성장하였다가 2010년대 들어 그 증가세가 점차 완만해지고 있는 것으로 나타났다. 최종수요와 생산구조가 달라지면서 수출연계생산 증가 폭이 둔화됐다는 게 한은의 설명이다. 특히 생산구조 변화에 따른 수출연계생산의 감소는 상당부분 중국요인에 기인했다. 중국의 중간재 자립도가 높아지면서 중간재 수출이 줄었다는 의미다.

한은은 “중국을 중심으로 한 글로벌 생산구조 변화는 점차 우리나라의 주요 수출산업에 부정적으로 작용하고 있다”면서 “대중국 수출연계생산에서는 철강·1차금속, 석유정제, 화학 등 분야 수출 제조업의 구조적 둔화세가 더욱 빠르고 두드러지게 나타난다”고 했다.

한은은 이를 토대로 현재 IT제조업과 자동차 등 산업의 글로벌 공급망 내 우리나라의 위치를 평가했다. IT제조업 공급망에는 미국과 일본, 한국이 상대적으로 부가가치가 높은 전방에, 베트남, 멕시코 등이 후방에 참가하고 있는 것으로 나타났다. 2010년대 이후로는 한국과 대만, 싱가포르의 부가가치율이 상승하면서 IT제조업 공급망 내 아시아의 역할이 확대됐다.

자동차 산업에서 한국은 지난 10년간 글로벌 공급망 내 구조적인 수출연계생산이 높은 수준을 유지하며 우위를 점하고 있었다. 그러나 앞으로는 전기차 전환과 함께 안정적인 지위가 위협받을 가능성이 있다. 전기차 핵심부품 중 하나인 배터리에서 경쟁력을 보이고 있지만, 관련 광물 및 소재의 공급망이 취약하기 때문이다.

한은은 향후 글로벌 공급망에서는 중간재 상품보다는 중간재 서비스의 중요성이 커지고 제조업의 서비스화가 가속화될 것으로 예상했다. 그리고 세계화의 속도는 지정학적 갈등의 전개와 기후 변화 대응에 크게 좌우될 것으로 내다봤다.

이에 따라 한은은 우리나라가 AI칩 등 첨단 기술분야에서 선두적 지위를 유지하고, 국제적인 전략적 협력을 통해 수입 공급망 안정성 강화에 중점을 둬야 한다고 조언했다. 또 제조공정 고도화를 통해 수출품에 투입되는 서비스를 늘리고, 내수에 국한됐던 의료·교육 등 서비스를 디지털화해야한다고 주장했다.

한은은 “반도체 산업에서는 초격차 기술을 선점하기 위해 미국의 NSTC 등 국제 연구개발(R&D) 협력체에 적극 참여하는 것이 필수적”이라면서 “배터리·전기차 산업의 경우 수입선 다변화, 핵심광물 비축을 다방면으로 강화하는 한편, ESG(환경, 사회, 지배구조) 기준에 맞춰 수입국 리스크를 사전에 관리해야 한다”고 제언했다.