'코스메카코리아' 52주 신고가 경신, 낮은 가동률은 기회로 - 다올투자증권, BUY(신규)

2024. 9. 27. 09:15
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◆ 최근 애널리스트 분석의견- 낮은 가동률은 기회로 - 다올투자증권, BUY(신규)09월 25일 다올투자증권의 박종현 애널리스트는 코스메카코리아에 대해 "3Q24E 매출액 1,475억원(YoY +27%, QoQ +3%), 영업이익 190억원(YoY +39%, QoQ +15%)으로 컨센서스 부합 전망. 블랙프라이데이 전후로 고객사 재고 소진되며 발주량 증가 기대. 해당 발주는 4Q24E 본격화되어 매출액 1,700억원(YoY +39%, QoQ +15%), 영업이익 268억원(YoY +79%, QoQ +41%)으로 역대 최대 실적 갱신 전망. 4분기 비수기 우려보다는 신규 인디 브랜드 성장에 따른 발주 증가 트랜드에 주목. 타사 대비 낮았던 가동률이 신규 인디 브랜드 수주로 올라가며 실적 개선 구간에 있는 업체로 단기 매출 성장세가 가장 큼. 추가적으로 2025E RTG 선스크린 제품 매출 본격화로 실적 개선 기대"라고 분석하며, 투자의견 'BUY(신규)', 목표주가 '130,000원'을 제시했다.

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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 낮은 가동률은 기회로 - 다올투자증권, BUY(신규)
09월 25일 다올투자증권의 박종현 애널리스트는 코스메카코리아에 대해 "3Q24E 매출액 1,475억원(YoY +27%, QoQ +3%), 영업이익 190억원(YoY +39%, QoQ +15%)으로 컨센서스 부합 전망. 블랙프라이데이 전후로 고객사 재고 소진되며 발주량 증가 기대. 해당 발주는 4Q24E 본격화되어 매출액 1,700억원(YoY +39%, QoQ +15%), 영업이익 268억원(YoY +79%, QoQ +41%)으로 역대 최대 실적 갱신 전망. 4분기 비수기 우려보다는 신규 인디 브랜드 성장에 따른 발주 증가 트랜드에 주목. 타사 대비 낮았던 가동률이 신규 인디 브랜드 수주로 올라가며 실적 개선 구간에 있는 업체로 단기 매출 성장세가 가장 큼. 추가적으로 2025E RTG 선스크린 제품 매출 본격화로 실적 개선 기대"라고 분석하며, 투자의견 'BUY(신규)', 목표주가 '130,000원'을 제시했다.

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