‘신용등급 AAA’ KT&G, 회사채 수요예측서 흥행…목표액 6배 넘겨

KT&G

‘AAA’ 신용등급의 초우량기업 KT&G가 회사채 수요예측에서 목표액의 6배를 넘기는 흥행을 일으켰다.

26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KT&G는 총 2000억원의 신고금액으로 공모채 수요예측을 진행했다.

2년물 400억원에는 2100억 원, 3년물 1000억원에는 8000억원, 5년물 600억원에는 2000억원의 주문이 접수됐다. 5년물은 녹색 채권으로 발행된다.

KT&G는 개별 민평에서 ±30bp를 가산한 수준을 희망 금리로 제시했다.

수요예측 결과 2년물은 마이너스(-) 6bp, 3년물은 -3bp, 5년물은 -4bp 수준에서 금리가 형성됐다.

이에 KT&G는 총 4000억원 이내로 증액 발행을 검토할 것으로 보인다.

KT&G는 공모채를 통해 조달한 자금을 시설 자금으로 활용한다는 계획이다. 글로벌 생산 거점 확보와 신재생에너지 프로젝트 등에 투입한다.

한국기업평가와 한국신용평가는 KT&G 신용등급을 ‘AAA’로 평가했다.