‘공개매수가 상향에 맞불 기자회견까지’…고려아연 분쟁 가열

27일 오전 10시 프레스센터서 기자회견
강성두 사장 주도…MBK연합 배경 설명
MBK·영풍, 공개매수가 75만원 상향
고려아연은 CP 4000억 발행해 자금 확보

[이데일리 김성진 기자] 고려아연 주식 공개매수가 상향 승부수를 던진 영풍이 기자회견 맞불까지 놓으며 총공세에 나선다. 공개매수 가격을 높여 고려아연에 대한 자금 압박 강도를 높이는 동시에 여론전에서도 우위를 잡겠다는 계획이다. 한편, 최윤범 회장 대표 우군인 한화그룹 측은 최 회장 요청에 따라 지원사격에 나서기 위해 구체적인 방안을 검토하는 것으로 알려졌다.

26일 업계에 따르면 영풍은 오는 27일 프레스센터에서 기자간담회를 개최할 예정이다. 이번 간담회는 강성두 영풍 사장이 주도한다. 강 사장은 앞서 지난 19일 연합전선을 구축한 MBK파트너스의 기자간담회에 함께 참석한 바 있는데, 이번 간담회에서는 영풍의 입장을 좀 더 소상하고 허심탄회하게 밝히는 자리가 될 것으로 전망된다.

영풍이 이처럼 적극적으로 소통에 나서는 배경으로는 최대주주로서 소극적인 모습을 보여선 안 된다는 인식이 작용한 것으로 보인다. 장형진 영풍 고문이 지난 24일 최초로 언론 인터뷰에 나서 이번 사태의 배경을 설명한 것도 이 같은 이유에서다.

최윤범 고려아연 회장(왼쪽)과 장형진 영풍 고문. (사진=각사.)

영풍은 또 MBK파트너스와 함께 고려아연 공개매수 가격을 올리는 승부수를 띄웠다. MBK·영풍 연합은 이날 기존 66만원의 공개매수 가격을 75만원으로 상향키로 했다. 지난 며칠간의 주가가 공개매수가를 훌쩍 웃도는 70만~75만원 사이에서 움직였기 때문에 공개매수가 인상 가능성은 높게 점쳐지던 상황이었다. 이를 위해 영풍은 지난 25일 고려아연 공개매수를 위해 세운 특수목적회사(SPC)인 한국기업투자홀딩스에 3000억원을 빌려주며 지원사격에 나섰다.

업계에서는 이제 공은 최윤범 회장에게 넘어갔다고 보고 있다. 최 회장이 과연 대항 공개매수에 나설 만한 자금을 확보할 수 있을지가 최대 관건이다. 일각에서는 최 회장 측이 대항 공개매수가격으로 주당 80만원으로 보고 있다는 얘기도 나온다. 만약 주당 80만원의 대항공개매수를 실시할 경우 대략 1조1560억원의 자금이 필요할 것으로 파악된다. MBK·영풍 연합이 최소매입 물량으로 제시한 지분 6.9%(144만5036주)를 선취하는 쪽이 경영권 승기를 잡을 것이라는 분석이 지배적이다.

고려아연도 대항 공개매수를 위한 준비 작업에 돌입한 모습이다. 지난 24일 2000억원 규모의 기업어음(CP)을 발행한 데 이어 오는 27일 추가 CP 발행을 통해 2000억원을 조달할 계획이라고 밝혔다. 고려아연이 이번에 CP로 조달한 4000억원 규모의 현금을 어떻게 경영권 방어에 쓸 것인지도 관건이다. 공개매수 진행 과정 동안 자사주 취득은 불가능하기 때문에 영풍이 MBK에 3000억원의 자금을 대여해준 것처럼, 고려아연을 지원하는 사모펀드 등에 자금을 대여해주는 방식의 활용 가능성도 언급된다.

한화그룹이 최 회장 지원사격에 나서기 위한 준비 작업에 돌입한 것으로도 알려졌다. 김동관 부회장 등 한화그룹 3형제가 지분 100%를 보유한 한화에너지를 활용하는 방안을 검토 중인 것으로 전해진다.

김성진 (jini@edaily.co.kr)