MBK·영풍, 고려아연 공개매수가 75만원으로 상향…전날 종가보다 약 5만원 높아

최윤범(왼쪽부터) 고려아연 회장과 장형진 영풍 고문. 각사 제공

MBK파트너스와 영풍이 26일 고려아연의 공개매수 가격을 75만원을 높였다.주주들의 참여를 최대한 끌어들이기 위한 조치로 보인다.

MBK의 특수목적법인(SPC) 한국기업투자홀딩스와 영풍은 이날 '고려아연 주식회사 보통주 공개매수 공고(정정)'를 내고 공개매수가를 기존 66만원에서 75만원으로 올린다고 밝혔다.

공개매수기간 연장 없이 가격을 인상할 수 있는 마지막 날인 이날 기존 공개매수가보다 13.6% 높은 가격을 제시한 것이다.

주요 관계사인 영풍정밀에 대한 공개매수가도 2만원에서 2만5000원으로 25% 상향 조정했다.

전날 고려아연과 영풍정밀의 종가는 각각 70만4000원, 2만2750원이었다.

앞서 한국기업투자홀딩스는 영풍으로부터 3000억원을 대여하는 등 공개매수를 올리기 위한 추가 자금을 확보하기도 했다.

최대 목표 물량 302만4881주(발행주식총수의 14.61%) 기준 공개매수 대금은 기존 1조9998억원에서 2조2721억원으로 늘어났다.

이를 위해 MBK는 영풍으로부터 3000억원을 차입했다. 기존 공개매수대금 약 2조원 중 5천억원은 MBK의 자기자금이며 1조5천억원은 공개매수 사무취급 증권사인 NH투자증권으로부터 차입해 마련했다.

장우진기자 jwj17@dt.co.kr