기업은행, 8억 달러 규모 글로벌 채권 발행

IBK기업은행은 오늘(24일) 글로벌 채권시장에서 미화 8억불 규모의 소셜본드 발행에 성공했다고 밝혔습니다.

이번 공모채권은 기업은행의 글로벌 채권 발행 이래 가장 큰 규모입니다.

특히 약 46억 달러, 5.8배의 초과수요를 나타내 역대 최고 수준의 주문으로 기업은행 해외채권 발행의 새로운 기록을 세우기도 했습니다. 

채권은 3년 변동금리부채권(FRN)과 5년 고정금리부채권(FXD)의 듀얼 트렌치 형태로 발행됐습니다. 

또 3년 변동금리부채권(FRN)은 미 무위험 지표 금리(SOFR)에 62bps, 5년 고정금리부채권(FXD)은 미국 5년 국채금리에 57bps를 더한 수준으로 공정가치(Fair value) 대비 3bps 가량 낮은 마이너스 신규발행 프리미엄(NIP)을 달성했습니다. 

특히 5년 고정금리부채권(FXD)의 국채 대비 스프레드는 기업은행이 외화채권 발행을 시작한 이후 최저 수준입니다. 

기업은행은 또 국내 최초로 다양성 및 포용성(Diversity&Inclusion) 기준에 부합하는 기관이 보조간사(Co-manager)로 참여해 추가 투자자 수요를 이끈 새로운 형식의 사회적 채권 발행을 선보였습니다. 

발행 과정에서 외국인 근로자·다문화 가족·장애인 등 소외계층을 위한 기업은행의 다양한 프로그램과 포용금융 지원 의지를 투자자에게 설명했습니다. 

기업은행 관계자는 "각국 중앙은행, 국제기구 등을 대상으로 진행한 투자설명회(IR)를 통해 우량투자자 저변을 확대하고 성공적인 발행을 할 수 있었다"며, "앞으로도 적시 자금 조달로 중소기업 지원, 사회적 약자층 지원 등 정책금융기관으로서의 책무를 다하겠다"고 밝혔습니다. 

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