[하우머니] 최근 ETF 시장의 분위기는?

■ 재테크 노하우 머니쇼 '하우머니' -  정성인 / 키움투자자산운용 ETF사업부장

9월 FOMC에서의 금리인하가 확실해진 후 투자자들은 수혜주로 꼽힌 바이오·헬스케어 업종에 주목했는데요. 워낙 변동성이 큰 시장이다 보니 ETF에 투자금이 많이 몰렸다고 하죠. 게다가 미국 대선을 앞두고 중국의 대체 투자처로 인도가 주목받고 있다고 하는데요. 

Q. 우선 ETF 시장 동향부터 살펴볼게요. 국내 증시의 경우 계속 박스권에 갇힌 답답한 상황이 계속되고 있고, 미국 증시의 경우 경제 지표에 따라 출렁거리기도 했는데, 최근 ETF 시장의 분위기는 어땠나요?

- 커진 변동성에 ETF 주목…인도 투자에도 관심?
- "박스권 갇힌 코스피"…최근 ETF 시장 동향은?
- 추석·FOMC 등으로 "숨 고르며 눈치보기 장세"
- 미 연준 9월 FOMC서 기준금리 50bp 인하
- '빅컷' 긍정적으로 소화하며 지표 따라 움직여
- 경기 우려 미해소…빅컷 직후 시장 약보합세
- 실업보험 청구 등 긍정적 지표에 뉴욕증시↑
- 연말까지 미 경기 모멘텀에 대한 우려 잔존
- 대선 불확실성에 미 기업들 투자·생산 지연
- 중국·유럽 등 내수 부진도 미국 경기에 영향
- 모건스탠리 "반도체 겨울"…관련주 급락 보여
- 모건스탠리, SK하이닉스 목표주가 대폭 하향

Q. 월 FOMC에서 금리를 인하하는 게 기정사실화 되면서 증시에서는 성장주이자 금리인하 수혜 업종으로 꼽히는 바이오·헬스케어 업종에 주목한 투자자분들이 많았어요? 

- 미 금리인하 앞두고 바이오·헬스케어에 주목?
- 금리인하·생물보안법 등 관련 업종에 호재로
- 금리인하, 바이오·헬스케어 업종에 긍정적
- 금리인하, 자금조달비용↓ R&D 활성화 기여
- 금리인하기…"바이오·헬스케어 상승에 주목"
- 헬스케어, 방어주로 경기 우려 속 매력도↑
- 생물보안법 하원 통과…바이오 기업 기대감↑
- 생물보안법, 중 바이오 기업 견제 위해 추진
- CDMO 대표 삼성바이오로직스, 황제주 등극

Q. 금리인하에 대한 기대감이 현실화되면서 바이오·헬스케어 업종에 투자하는 ETF들도 하반기 들어 수익률이 좋았다고 하던데요?

- 바이오·헬스케어 투자 ETF…하반기 수익률은?
- 수익률 10위권 내 바이오·헬스케어 ETF 다수
- 하반기 바이오·헬스케어 ETF 수익률 최고 31%
- 하반기 바이오·헬스케어 ETF 수익률 평균 20%

Q. 키움투자자산운용에도 바이오·헬스케어 산업에 투자하는 다양한 ETF가 있는데, 이것들도 역시나 투자자들의 주목도가 높았다고요? 

- 키움투자자산운용의 바이오·헬스케어 ETF는?
- 유전자혁신기술·의료 AI 등 관련 ETF 상장
- 유전자혁신기술 ETF, 인벤티지랩 등 포함
- 유전자혁신기술 ETF, 하반기 수익률 10%대
- 의료 AI ETF, 관련 시장 선도 국내 기업 투자
- 의료 AI ETF, 루닛·뷰노·종근당·보로노이 등
- 바이오테크의약품+ ETF, 일라이릴리 등 포함

Q. 최근 중국의 증시를 비롯한 경제 상황이 좋지 않아서 사실 '중학개미' 분들의 속이 많이 쓰리실 것 같습니다. 그런데 이런 상황에서 미국이 대선을 앞두고 중국 기업을 더 강하게 규제할 우려가 있다고 해요? 

- 미국, 대선 앞두고 중국 기업 규제 강화 돌입?
- 대선 후보들, 표심 위한 적극적 메시지 낼 것
- 중국 견제…트럼프·해리스의 공통된 스탠스
- 중국, 단순제조업 넘어 첨단제조업 패권 노려
- 미 국익 위해 중 기업 성장 막을 필요성 증가
- 미 국방부 "중국은 지금 추격하는 도전 중"
- 과거 트럼프 정권, 중 제품에 높은 관세 부과
- 트럼프, 과거 중국과 '무역분쟁' 시작하기도
- 바이든, 칩스법·IRA 등으로 중 기업 성장 억제
- 미 의회, 최근 대중국 견제법안 무더기 통과
- 최근 미국은 '중국 때리기' 본격 돌입한 모습
- 트럼프·해리스, 중 견제 방침 강화 드러낼 것
- 중 증시 타격 불가피…반사이익 볼 국가 등장

Q. 미국의 중국 때리기가 심화되고, 중국 경제가 악화되면서 인도 증시로 외국인 투자자들의 자금이 급격하게 몰리고 있다고 합니다. 인도가 중국을 대체할 시장으로 꼽히고 있는 이유는 무엇인가요?

- 투자시장에서 중국 대체할 곳…인도에 주목?
- 인도, 미·중 패권경쟁의 반사이익이 집중
- 미 공급망 다변화…"인도는 포스트 차이나"
- 미국, 인도를 글로벌 생산·물류 중심지로 
- 애플 등 글로벌 기업, 인도 생산 비중 확대
- 인도 정부 '제조업 중심 성장 전략'과도 맞아
- 인도 제조업 FDI, 최근 수년새 증가하는 추세
- 인도의 매력, 풍부한 노동력·낮은 임금 등
- 중국, 부동산 버블 붕괴 등 경제 전반 위축
- 인도, 고도성장 지속…"신흥국 대장으로 우뚝“

Q. 1년 사이에 인도 증시의 수익률이 20% 이상 치솟으면서 "달리는 코끼리에 올라타자"라는 말이 나왔어요. 그런데 인도 증시에 국내 투자자들이 직접 투자할 수 없잖아요? ETF를 통해 투자하면 가능한 건가요?

- 1년 새 인도 증시 수익률 20%↑…투자법은?
- 인도 증시 투자, 국내 상장 ETF 활용해 가능
- 인도 주식 직접매매 제공 증권사 없는 상황
- 해외주식형 펀드, 즉시성·환금성 낮아 불편
- 미국 증시 상장 인도 ETF, 비용 효율 낮아
- 미 증시 상장 인도 ETF, 총보수율 연 0.65%
- 국내 상장 인도 ETF 활용 투자 시 간편·저렴
- 인도 증시 매력도↑…투자용 ETF도 다변화
- 인도 증시 전반 투자 시 '대표지수형' 주목
- KOSEF 인도 Nifty50(합성) ETF, '14년 출시
- 인도 Nifty50 추종…최근 1년 수익률 24%
- 3년 수익률 35%…상장 후 수익률 157%
- 인도 특정 산업·그룹 선별 투자 '업종·테마형'
- 업종·테마형 ETF, TIGER 인도빌리언컨슈머 등

(자세한 내용은 동영상을 시청하시기 바랍니다.)

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