'씨에스윈드' 52주 신고가 경신, 미국향 타워 공급 가격도 인상 - 유진투자증권, BUY

2024. 9. 24. 09:15
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◆ 최근 애널리스트 분석의견- 미국향 타워 공급 가격도 인상 - 유진투자증권, BUY09월 19일 유진투자증권의 한병화 애널리스트는 씨에스윈드에 대해 "해상풍력 하부구조물 판가를 인상한데 이어 2025년 미국향 타워 판가(가공비)도 인상에 합의한 것으로 파악. 고객사의 2025년 미국 타워 수요 물량 증가가 크고 터빈 수주 가격도 높아진 것이 반영된 결과. 판가 인상 폭 감안하면 증설에 따른 비용 상승 반영해도 미국 법인 영업이익률(AMPC 제외) 상향 예상. 2025년 해상풍력 하부구조물과 미국 타워의 매출과 영업이익 비중 각 60%, 80% 이상으로 중요도 높아. 내년에는 해상풍력 타워 신공장 가동률 상승으로 베트남과 포르투갈 공장의 이익률 개선도 기대. 금리와 원재료 가격 하락으로 미국과 유럽의 합산 풍력 설치 증가율 올해 6%에서 2025년 42% 증가 예상."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '90,000원'을 제시했다.

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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 미국향 타워 공급 가격도 인상 - 유진투자증권, BUY
09월 19일 유진투자증권의 한병화 애널리스트는 씨에스윈드에 대해 "해상풍력 하부구조물 판가를 인상한데 이어 2025년 미국향 타워 판가(가공비)도 인상에 합의한 것으로 파악. 고객사의 2025년 미국 타워 수요 물량 증가가 크고 터빈 수주 가격도 높아진 것이 반영된 결과. 판가 인상 폭 감안하면 증설에 따른 비용 상승 반영해도 미국 법인 영업이익률(AMPC 제외) 상향 예상. 2025년 해상풍력 하부구조물과 미국 타워의 매출과 영업이익 비중 각 60%, 80% 이상으로 중요도 높아. 내년에는 해상풍력 타워 신공장 가동률 상승으로 베트남과 포르투갈 공장의 이익률 개선도 기대. 금리와 원재료 가격 하락으로 미국과 유럽의 합산 풍력 설치 증가율 올해 6%에서 2025년 42% 증가 예상."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '90,000원'을 제시했다.

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