케이뱅크, 코스피 상장 증권신고서 제출… "몸값 5조원 도전"

/사진=케이뱅크

케이뱅크는 13일 금융위원회에 유가증권시장(코스피) 상장을 위한 증권신고서를 제출하고 본격적인 공모 절차에 돌입했다.

케이뱅크에 따르면 총 공모주식수는 8200만주다. 주당 공모 희망가 범위는 9500원에서 1만2000원이다. 최대 공모금액은 9840억원이다.

기존 발행주식 총수와 신주 수를 토대로 케이뱅크의 예상 시가총액을 산정해보면 3조9586억~5조3억원이다. 증권가에서 예상한 케이뱅크의 기업가치와 비슷한 수준이다.

케이뱅크는 카카오뱅크와 미국 인터넷은행을 자회사로 보유한 뱅코프(Bancorp), 일본 SBI스미신넷뱅크를 공모가 산정을 위한 비교회사로 선정했다. 세 곳은 모바일로 영업하며 제휴사에 은행 서비스나 인프라를 제공하는 서비스형 뱅킹(BaaS)으로 고객과 영업 기반을 확대하고 있다.

케이뱅크는 국내와 해외 기관투자자 대상 수요예측을 10월10~16일 실시해 공모가를 확정할 계획이다. 이후 10월21~22일 공모 청약을 진행할 예정이다. 상장 예정일은 10월30일이다.

케이뱅크의 대표주관사는 NH투자증권과 KB증권, 뱅크오브아메리카(BofA)가 맡았다. 인수단으로 신한투자증권과 키움증권이 합류한다.

케이뱅크는 공모를 통해 확보한 자금으로 ▲소상공인(SME) 대출 확대 ▲기술(Tech) 리더십 강화 ▲혁신투자 플랫폼 등에 투자를 확대할 방침이다.

케이뱅크는 2021년 225억원, 2022년 836억원, 지난해 128억원의 당기순이익을 기록했다. 올해는 상반기까지 854억원의 순이익을 시현했다.

케이뱅크 관계자는 "공모자금을 자본적정성 확보, SME(소상공인) 시장 진출 확대, Tech리더십 강화, 혁신투자플랫폼 구축 등에 투자해 혁신금융과 상생금융 실천에 더욱 힘쓸 계획"이라며 "철저한 준비로 올바른 기업가치를 인정받기 위해 노력하겠다"고 말했다.

이남의 기자 namy85@mt.co.kr