케이뱅크, 코스피 상장 증권신고서 금융위 제출

공모 희망가 9500~1만2000원

[서울=뉴시스] 이정필 기자 = 케이뱅크는 13일 금융위원회에 유가증권시장(코스피) 상장을 위한 증권신고서를 제출하고 본격적인 공모 절차에 돌입했다.

케이뱅크에 따르면 총 공모주식수는 8200만주다. 주당 공모 희망가 범위는 9500원에서 1만2000원이다. 최대 공모금액은 9840억원이다.

케이뱅크는 카카오뱅크와 미국 인터넷은행을 자회사로 보유한 뱅코프(Bancorp), 일본 SBI스미신넷뱅크를 공모가 산정을 위한 비교회사로 선정했다. 세 곳은 모바일로 영업하며 제휴사에 은행 서비스나 인프라를 제공하는 서비스형 뱅킹(BaaS)으로 고객과 영업 기반을 확대하고 있다.

케이뱅크는 국내와 해외 기관투자자 대상 수요예측을 10월10~16일 실시해 공모가를 확정할 계획이다. 이후 10월21~22일 공모 청약을 진행할 예정이다. 상장 예정일은 10월30일이다.

케이뱅크의 대표주관사는 NH투자증권과 KB증권, 뱅크오브아메리카(BofA)가 맡았다. 인수단으로 신한투자증권과 키움증권이 합류한다.

케이뱅크는 공모를 통해 확보한 자금으로 ▲소상공인(SME) 대출 확대 ▲기술(Tech) 리더십 강화 ▲혁신투자 플랫폼 등에 투자를 확대할 방침이다.

케이뱅크는 2021년 225억원, 2022년 836억원, 지난해 128억원의 당기순이익을 기록했다. 올해는 상반기까지 854억원의 순이익을 시현했다.

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