'고려아연' 52주 신고가 경신, 프리미엄의 이유를 찾아본다면 - 유안타증권, HOLD

◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 프리미엄의 이유를 찾아본다면 - 유안타증권, HOLD
09월 06일 유안타증권의 이현수 애널리스트는 고려아연에 대해 "'23~'25년 배당성향(별도) 30% 이상 유지를 목표로 제시하고 있으며 이에 따라 '23년 배당 성향(별도) 52% 시행. '24년 중간배당은 당사 예상(DPS 5,000원)을 넘어선 DPS 10,000원 실시하며 반기 기준 배당성향(별도) 61% 기록. '23년은 ① 구간에 매입한 자사주를 전량 소각하며 총주주환원율(연결) 76% 달성. ② 구간에 매입한 자사주에 대한 소각 규모 및 시기는 아직 미정으로 올해 추가적인 자사주 소각 없이 기말배당 DPS 5,000원을 실시한다면 총주주환원율은 49%에 달하며 자사주 1,000억원을 소각할 경우 65%에 이를 것으로 추정. 이는 제조업 내에서 높은 수준으로 '24~'25년 추정 ROE가 7%대 임에도 불구하고 PER 및 PBR 등의 Valuation에 프리미엄을 줄 수 있는 이유 될 수 있어."이라고 분석하며, 투자의견 'HOLD', 목표주가 '550,000원'을 제시했다.

한경로보뉴스

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