한화생명, 신종자본증권 수요예측 완판…모집액 176% 달해

추가 청약 통해 최대 6000억 확보

한화 63빌딩. [한화생명 제공]

한화생명이 3000억원 규모의 신종자본증권 발행 수요예측에서 176%에 달하는 모집액을 기록하며 완판에 성공했다.

한화생명은 3000억원 규모의 신종자본증권(30년 만기 5년 콜옵션 조건) 수요예측을 진행해 총 5280억원의 매수 주문을 받았다고 12일 밝혔다. 발행금리 희망범위로 연 4.3~4.8%를 제시했고, 연 4.69%에서 모집 물량을 채웠다.

한화생명 측은 이에 대해 "기관투자자들의 뜨거운 관심이 반영된 것으로, 당초 신고금액(3000억원)에 상회해 5280억원(176%)에 이르는 모집액을 기록했다"고 설명했다.

한화생명은 추가 청약을 통해 최대 6000억까지 확보할 계획이다. 한화생명은 "수요예측 완판에 성공할 수 있었던 것은 최근 'Fitch'를 비롯해 올 한해 국내외 6대 신용평가사로부터 등급전망이 상향된 점이 주요했다"며 "투자업계로부터 견고한 자본건전성과 우수한 시장 지위 및 안정적인 영업 기반 등을 인정받은 것이라 본다"고 말했다.

임성원기자 sone@dt.co.kr