새마을금고, M캐피탈 지원 500억 규모 기업어음 매입

M캐피탈 인수를 위한 실사를 진행하고 있는 새마을금고가 M캐피탈 유동성 직접 지원에 나선다.

11일 투자은행(IB) 업계에 따르면 새마을금고중앙회는 M캐피탈이 발행하는 500억원 규모의 기업어음(CP)을 매입할 예정이다. 새마을금고중앙회는 이날 9인으로 구성된 추진협의회를 구성하고 첫 회의에서 이같이 결정했다.

이번 자금 조달은 추후 자산유동화증권(ABS) 발행을 위한 기존 ABS 조기 상환에 쓰인다. 기존 ABS 잔액은 400억원이다. 담보 가치는 1860억원가량으로 알려진다.

조기 상환을 통해 담보권을 확보하고 다음달 중 담보권의 70% 수준인 1300억원 규모로 ABS를 새로 발행할 예정이다.

현재 M캐피탈은 신용등급이 A-임에도 부도 위험 때문에 외부 차입이 사실상 불가능하다. 새마을금고 측은 자금 부족 문제를 해결하는 데 적극 나서 인수 과정을 보다 원활하게 진행하려는 것으로 보인다.

ABS가 새로 발행되면 유동성에 숨통이 트일 전망이다.

[명지예 기자]