'온라인 쇼핑' 폭발적 성장…대형마트 분야는 '실적부진'

대한상의 10년간 소매시장 구조변화 분석
“온라인 쇼핑 성장속도가 대형마트의 10배”
"대형마트, 오프라인 경쟁력 강화 필요"

[이데일리 조민정 기자] 지난 10년간 소매시장이 연평균 3.2% 성장했지만 업태별 희비는 극명하게 엇갈렸다. 무점포 소매와 편의점은 시장을 주도한 반면 슈퍼마켓, 대형마트는 역성장한 것으로 나타났다.

최근 10년간(2014~2023년) 소매 업태별 판매액 연평균성장률(%).(사진=대한상의)

11일 대한상공회의소는 통계청 소매판매액 데이터를 바탕으로 지난 10년간(2014~2023) 소매시장 변화를 살펴본 결과 무점포소매(12.6%), 편의점(10.4%)이 소매시장 평균성장률(3.2%)을 크게 웃돌며 시장 성장을 주도한 것으로 분석됐다. 반면, 슈퍼마켓, 대형마트, 전문소매점은 시장 평균성장률을 하회하며 고전한 것으로 드러났다.

대한상의는 “코로나19의 확산과 디지털 경제로 전환이 빨라지면서 무점포소매(온라인쇼핑, TV홈쇼핑 등)와 편의점이 강세를 보인 반면, 대형마트는 1~2인 가구의 증가와 영업규제의 장기화 등의 영향으로 인해 경쟁력이 떨어졌기 때문”이라고 풀이했다.

2023년 국내 소매시장 규모는 10년 전인 2014년 382.3조원에 비해 33.3% 증가한 509.5조원(경상금액)으로 덩치를 키웠다. 연도별 성장세를 보면 2021년에 코로나 기저효과로 일시적인 반등세를 보인 것을 제외하고는 전체적으로 2~4% 내외의 성장률을 보였다.

(사진=대한상의)

업태별 시장점유율을 보면 폭발적인 성장세를 보인 무점포소매가 2014년 11.8%에서 2023년 25.7%로 2배 이상(117.8%) 늘었다. 이어 편의점(82.7%), 면세점(24.2%)도 시장 영역이 10년 전 대비 커졌다. 반면 전문소매점(△27.4%), 대형마트(△16.4%), 슈퍼마켓/잡화점(△14.4%)은 오히려 시장점유율이 줄었다.

또한 물가 변동분을 제거해 업태별 실질적인 성장 여부를 살펴보면 대형마트(△13.5), 슈퍼마켓(△13.7)은 사실상 마이너스 성장한 것으로 나타났다.

온라인쇼핑의 시장 영향력은 더욱 커졌다. 소매판매에서 온라인쇼핑 점유율(소매판매액에서 온라인쇼핑 거래액이 차지하는 비중, 서비스 거래액 제외)은 2017년 17.3%에서 2023년에는 31.9%로 2017년 대비 84.8% 증가했다.

품목별로는 가구(34.2%)의 온라인쇼핑 점유율이 가장 높았고, 컴퓨터·가전·전자·통신기기(33.0%), 서적·문구(31.5%), 신발·가방(30.6%)도 30%대의 점유율을 기록했다. 이어 화장품(25.3%), 의복(23.8%)이 20%대로 그 뒤를 이었다.

온라인 침투 속도에선 음·식료품 카테고리가 빨랐다. 실제로 음식료품의 온라인 점유율은 2017년 7.1%에서 2023년 18.5%로 커졌다. 이를 반영하듯 2023년도의 음식료품의 온라인 거래액은 2017년 대비 3배가량(290.4%) 증가했다.

정연 신영증권 연구위원은 음·식료품 카테고리가 높은 성장세를 보인 이유로 “코로나로 대면소비가 제한되고, 온라인식품에 대한 신뢰도가 개선되면서 이용이 편리한 ‘새벽배송 서비스’가 빠르게 확산된데 따른 것”이라며 “음·식료품의 온라인 점유율이 타 품목 대비 낮은 만큼 추가상승 여력도 크다”고 분석했다.

조민정 (jjung@edaily.co.kr)