올해 IPO 최대어 케이뱅크 몸값 최대 5조원

올해 기업공개(IPO) 시장 최대어인 케이뱅크의 몸값이 최대 5조원에 달하는 것으로 나타났다.

케이뱅크는 9일 공시를 통해 일반 공모 방식으로 4100만주를 증자하며, 공모가 희망범위(밴드)를 9500~1만2000원으로 정했다고 밝혔다.

이번 공시는 추진 중인 IPO의 신주 모집에 해당하는 내용이다. 앞서 케이뱅크는 신주 모집과 구주 매출 비율을 5대 5라고 밝혔다.

공모가 희망범위를 전체 상장 예정 주식수에 대입해 산출할 경우 상장 후 예상 시가총액은 3조9586억~5조3억원에 달한다. 공모 규모는 7790억~9840억원이다.

시가총액과 공모금 모두 올해 IPO 시장 최대 규모다. 올해 들어 현재까지 HD현대마린솔루션이 공모가 기준 시가총액 3조7071억원, 공모 규모 7422억원으로 최고를 기록 중이다.

한편, 케이뱅크는 금주 안에 증권신고서를 제출한다는 목표를 세운 것으로 전해졌다. 대표 주관사는 KB증권, NH투자증권, 뱅크오브아메리카(BoA)가 공동으로 맡았다.