'투기등급' 직전 페퍼저축은행 신용등급도 취소...고조되는 위기설

저축은행 손익 현황/그래픽=이지혜

저축은행업계 자산순위 6위인 수도권 소재 페퍼저축은행의 기업 신용등급이 취소됐다. 페퍼저축은행의 기존 신용등급은 'BBB-(부정적)'으로 현 단계에서 추가로 하향될 경우 투기등급(BB급)로 떨어질 위기였다. 이번 등급 취소는 저축은행 측의 요청에 따른 것으로 투기등급 하락을 우려한 자진 취소로 해석된다.

부동산 PF(프로젝트파이낸싱) 대출 부실에 따라 대형 저축은행마저 신용등급이 투기등급 수준으로 내몰리면서 저축은행 위기설이 확산할 것으로 보인다. 저축은행 PF 부실 규모는 4조원대로 올 상반기 3804억원의 적자를 기록했다.

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수도권 대형 저축은행마저 투기등급 위기

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나이스신용평가는 6일 페퍼저축은행의 신용등급(원화 및 외화 기준)을 취소한다고 공시했다. 이는 저축은행 측의 요청에 따른 등급 취소라는 설명도 덧붙였다. 나이스신용평가는 16개 저축은행에 대해 등급평가를 하고 있으며 등급 취소가 된 것은 이번이 처음이다.

페퍼저축은행이 등급 취소를 자진 요청한 이유는 추가적인 등급 하락 가능성이 있기 때문으로 분석된다.

이 저축은행의 신용등급은 BBB-(부정적)였다. 나신평은 지난 4월에 BBB(부정적)에서 BBB-(부정적)으로 등급을 하향한 바 있다. 현 등급에서 추가로 등급을 하향할 경우 투기등급에 해당하는 BB급으로 추락하게 된다. 저축은행이 BB급으로 등급이 떨어지면 주요 자금 조달 수단인 은행의 퇴직연금 상품 리스트에서 퇴출 당한다. 그만큼 유동성에 위험이 있다는 뜻으로 받아들여진다.

수도권 소재 대형 저축은행인 페퍼저축은행은 올 상반기 기준 600억원이 넘는 적자를 기록했다. 지난 1분기 300억원대 적자에 이어 2분기에도 비슷한 수준의 적자를 기록했다. 특히 부동산 PF 대출에 대한 사업성평가에 따라 지난 6월말 기준 고정이하여신 비율이 19. 2%대로 위험수위에 도달했다. BIS(국제결제은행) 자본비율도 11%대로 금융당국의 가이드라인 11%에 바짝 다가선 상태다. 이에 따라 올 상반기 두 차례에 걸쳐 자본확충도 했다.

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확산하는 저축은행 위기설..7곳 경영실태평가로 적기시정 조치 가능성

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수도권 대형 저축은행이 투기등급 가능성에 등급 취소를 요청하면서 저축은행 '위기설'이 고개를 들고 있다. 금융당국은 지난 6월 3개 저축은행에 대해 경영실태평가를 마친데 이어 추가로 4곳에 대해 경영실태평가를 진행 중이다. 경영실태평가 결과가 좋지 않으면 적기시정 조치가 부과될 수도 있다. 경영실태평가 대상인 7곳이 적기시정조치 대상 리스트에 올라간 것이다.

저축은행이 신평사에서 신용등급을 받는 이유는 은행 창구에서 퇴직연금을 팔기 위해서다. 투기등급 저축은행은 퇴직연금 상품에서 제외되며 등급이 아예 없는 곳도 퇴직연금을 통한 자금조달이 불가능해진다. 페퍼저축은행은 이미 은행 퇴직연금 조달을 많이 줄여와 등급이 제외된다고 곧바로 유동성 문제가 악화하진 않을 것으로 보인다.

업계 관계자는 다만 "저축은행의 부실채권 비율이 대폭 올라기고 수익성은 악화하고 있어 추가적으로 신용등급이 떨어지는 곳이 나올 가능성이 있다"며 "등급 하락에 따라 자금 조달이 어려워지면 저축은행 업권 전체의 문제로 번질 수 있다"고 우려했다.

저축은행 업권은 올 상반기 3804억원의 적자를 기록했다. 부동산 PF 사업성 평가 결과 4조5000억원 규모의 부실(유의, 부실우려 사업장)이 발생해 1조6000억원의 대손충당금을 쌓아야 한다.

금융당국은 저축은행 '퇴로'를 확보하기 위해 인수합병 규제 개선을 검토하고 있다. 다만 지난 2011년 저축은행 사태 당시 저축은행 대형화가 원인으로 지목된 만큼 서울 업권 규제 완화에 대해선 신중한 입장인 것으로 전해졌다.

권화순 기자 firesoon@mt.co.kr