두산에너빌리티, 800억 회사채 '언더 금리' 흥행

1500억 증액 발행 검토

두산에너빌리티가 지배구조 개편 잡음 속에서도 회사채 수요예측에서 흥행을 거뒀다. 흥행을 토대로 최대 1500억원의 증액 발행을 검토 중이다.

두산에너빌리티 수소터빈 모형(두산에너빌리티 제공)

5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 두산에너빌리티는 지난 3일 800억원 규모 회사채 발행을 위해 진행한 수요예측에서 총 4740억원의 투자수요를 확보했다. 2년물 300억원 모집에 1130억원, 3년물 500억원 모집에 3610억원의 자금이 몰렸다.

두산에너빌리티는 수요예측에 앞서 개별민평금리 대비 ±30bp(1bp=0.01%포인트)를 가산해 공모 희망금리밴드를 제시했다. 2년물은 -16bp, 3년물은 -68bp 수준에서 모집액을 채웠다. 모든 만기에서 개별민평 대비 ‘언더 금리’로 완판된 데다가 3년물은 금리밴드 하단보다 낮게 책정됐다.

두산에너빌리티의 회사채 신용등급은 BBB+(안정적)으로, 금리 메리트 덕에 흥행에 성공한 것으로 보인다. 조달 자금은 차입금 상환에 쓰일 예정이다. 두산에너빌리티는 오는 27일 800억원 규모 회사채 만기를 앞두고 있다. 이는 지난 2022년 9월 발행해 둔 것으로 금리는 연 6.5%였다. 차환으로 금리를 200bp 안팎 낮출 수 있을 전망이다. 이번 주관업무는 KB증권, 한국투자증권, 키움증권이 공동으로 맡았다.

두산에너빌리티는 지난달 29일 수요예측을 거쳐 500억원어치 회사채를 발행할 예정이었지만, 두산그룹이 발표한 지배구조 개편안을 놓고 금융감독원이 제동을 걸면서 발행 절차를 보류한 바 있다. 두산그룹이 개편안을 철회하자 두산에너빌리티는 3영업일 만에 수요예측에 나섰다.

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