포스코인터 회사채에 1.3조 몰려

포스코인터내셔널이 올해 처음으로 공모에 나선 회사채 수요예측에서 목표액의 약 7배에 달하는 자금을 확보했다.

4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 포스코인터내셔널은 총 2000억원 모집에 1조3700억원의 매수 주문을 받았다. 2년물 700억원에 2900억원, 3년물 1000억원에 8500억원, 5년물 300억원에 2300억원이 몰렸다.

공모 희망 금리로 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평금리) 대비 ±30bp(1bp=0.01%포인트)를 제시해 2년물은 -5bp, 3년물은 -9bp, 5년물은 -11bp에서 모집 물량을 채웠다. 포스코인터내셔널은 12일 회사채를 발행할 예정이다. 이 가운데 최대 3000억원까지 증액을 검토하고 있다.

포스코인터내셔널이 회사채 공모 시장을 찾은 건 1년여 만이다. 포스코인터내셔널은 이번에 조달한 자금을 채무 상환에 활용할 전망이다. 오는 10월 2195억원 규모 회사채 만기가 돌아온다.

다만 포스코그룹이 장인화 회장 취임 이후 보수적인 자금조달 기조를 유지하고 있어 이번 발행에 이목이 집중됐다. 올해 공모채를 발행한 포스코 계열사는 3월 1550억원을 조달한 포스코이앤씨, 7월 6000억원을 모집한 포스코퓨처엠에 그쳤다.

포스코인터내셔널은 올해 6월 말 연결 기준 약 9120억원에 달하는 현금·현금성자산을 보유하고 있다. 지난해 포스코에너지를 흡수합병하면서 그 규모가 커졌다.

하지만 현금 상환 대신 차환을 병행하면서 대대적인 투자를 위해 자금 여력을 확대하는 모습이다. 포스코인터내셔널은 올해 에너지 사업에만 총 1조원을 투자하며 종합사업회사로 성장하겠다는 청사진을 밝힌 바 있다.

향후 외화채 시장의 문을 두드릴 가능성도 제기된다. 포스코인터내셔널이 최근 글로벌 신용평가사인 스탠더드앤드푸어스(S&P)와 무디스로부터 투자적격 신용등급을 획득하면서다.

[우수민 기자]