JB금융지주, 신종자본증권 수요예측서 목표액 확보

명지예 기자(bright@mk.co.kr) 2024. 9. 3. 10:45
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JB금융지주(신용등급 A+)가 신종자본증권 발행을 위한 수요예측에서 목표액을 확보했다.

2일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이날 JB금융지주는 5년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 1000억원 모집에 1330억원의 매수 주문을 받았다.

총 1500억원까지 증액 발행하는 방안도 검토한다.

JB금융지주는 이번 신종자본증권 발행을 통해 건전성 지표인 국제결제은행(BIS) 총자본비율이 올해 반기말 기준 13.86%에서 14.14%로 상승할 걸로 내다봤다.

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[사진=JB금융지주]

[사진=JB금융지주]
JB금융지주(신용등급 A+)가 신종자본증권 발행을 위한 수요예측에서 목표액을 확보했다.

2일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이날 JB금융지주는 5년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 1000억원 모집에 1330억원의 매수 주문을 받았다.

공모희망금리로 3.85~4.65%를 제시해 4.64%에서 모집 물량을 채웠다.

총 1500억원까지 증액 발행하는 방안도 검토한다. 발행일은 10일이다.

신종자본증권은 영구채로서 회계상 자본으로 분류된다.

JB금융지주는 이번 신종자본증권 발행을 통해 건전성 지표인 국제결제은행(BIS) 총자본비율이 올해 반기말 기준 13.86%에서 14.14%로 상승할 걸로 내다봤다.

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