SK어드밴스드, 500억 규모 회사채 수요예측서 1800억 확보

최대 1000억원까지 증액 발행 검토

SK어드밴스드는 회사채 수요예측에서 목표액의 3배가 넘는 자금을 확보했다. SK어드밴스드는 최대 1000억원의 증액 발행도 검토 중이다.

2일 투자은행(IB) 업계에 따르면, SK어드밴스드는 총 500억원 모집에 1880억원의 매수 주문을 받았다. 1.5년물 250억원 모집에 580억원, 2년물 250억원 모집에 1300억원의 자금이 모였다.

SK어드밴스드는 1.5년물에 5~6.8%, 2년물에 5.2~7%의 금리를 제시했다. 1.5년물은 6.3%, 2년물은 5.8%에 모집 물량을 채웠다. 회사채는 오는 9일 발행 예정이다.

SK어드밴스드는 2014년 9월 SK가스로부터 분할돼 설립됐다. 지난 4월 나이스신용평가와 한국신용평가는 SK어드밴스드 신용등급 전망을 기존 ‘A-(안정적)’에서 ‘A-(부정적)’으로 하향한 바 있다. 프로필렌만 만드는 기업인데, 해당 제품의 과잉공급이 예상된다는 이유에서다.

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