슈로더 캐피탈 “벤처자본 세계화 가속…A·B·C(AI·Bio·Chips) 유망” [투자360]

‘글로벌 벤처 투자와 AI 활용 세미나’ 개최
테크·AI·바이오 벤처에 집중 투자 계획

스티븐 양 슈로더 캐피탈 벤처투자 부문 대표가 30일 서울 여의도 콘래드 호텔에서 열린 ‘2024 슈로더 캐피탈 글로벌 벤처 투자와 AI 활용 세미나’에서 글로벌 벤처캐피탈 투자 시장 분석과 전망을 주제로 발표하고 있다. [슈로터 캐피탈 제공]

[헤럴드경제=김민지 기자] “생성형 인공지능(AI) 활용 선발주자인 슈로더 캐피탈이 ‘데이터 사이언스’ 리딩 금융사로 나아가길 기대합니다.”

슈로더투자신탁운용(대표 정은수, 이하 슈로더 코리아)는 30일 서울 여의도 콘래드 호텔에서 ‘2024 슈로더 캐피탈 글로벌 벤처 투자와 AI 활용 세미나’를 개최했다.

이날 행사는 정은수 슈로더 코리아 대표의 인사말에 이어 연사로 나선 슈로더 캐피탈의 스티븐 양 벤처투자 부문 대표와 조나스 클라스 AI 데이터 사이언스 분석가가 각각 글로벌 벤처캐피탈(VC) 투자 시장 분석과 전망을 공유하고 슈로더 캐피탈의 AI 플랫폼 ‘가이아(GAiiA)’를 소개했다.

슈로더 캐피탈은 슈로더 그룹의 사모자산 전문 브랜드다. 슈로더 그룹은 글로벌 사모시장의 성장세에 따라 지난 2015년부터 해당 부문을 적극 확대하며, 지속 가능성과 임팩트 투자를 기반으로 ▷사모 주식 ▷부동산 ▷사모 대출·크레딧 ▷인프라 분야 자산을 운용하고 있다.

정은수 대표는 미래 성장 산업을 일컫는 ABC 산업, 이른바 인공지능(AI)·바이오(Bio)·반도체(Chips )분야를 강조하며 슈로더 캐피탈의 AI 플랫폼 ‘가이아(GAiiA)’에 대한 기대감을 높였다.

이날 연사로 나선 슈로더 캐피탈의 스티븐 양 대표는 “벤처 캐피탈의 세계화가 가속 중”이라고 말하며 “상위 10개의 벤처 혁신 허브 중 미국 4곳·유럽 1곳·아시아 5곳 등 6개가 미국이 아닐 정도로 글로벌 해지고 있다”고 밝혔다. 이어 “10년 전엔 상위 10개국에 없던 서울의 성장세를 언급하며 향후 5번째 벤처 혁신 허브 안에 들길 바란다”고 전했다.

30일 서울 여의도 콘래드 호텔에서 열린 ‘2024 슈로더 캐피탈 글로벌 벤처 투자와 AI 활용 세미나’ 모습. [슈로더 캐피탈 제공]

슈로더 캐피탈은 미국·아시아·유럽 지역의 테크 및 헬스케어 분야 최고 수준의 VC와 견고한 파트너십을 구축해 투자 기회를 발굴하고 있으며, 올해 2분기 말 기준 운용자산규모(AUM)는 973억달러(약 130조원)에 달한다.

특히 슈로더 캐피탈은 헬스케어 섹터의 리딩 기업을 중심으로, 이들의 초기 성장 단계에 맞춰 내부수익률(IRR) 20% 달성을 목표로 하는 직접 또는 세컨더리 투자를 진행 중이다. 양 대표는 “슈로더 캐피탈 글로벌 이노베이션 펀드는 ▷테크(서비스형 소프트웨어, 사이버보안, 핀테크 등) ▷AI(거대언어모델, 생성형 AI 등) ▷제약·바이오(신약 발굴 플랫폼, 비만 치료제 등) 테마를 주요 투자처로 삼고 있다”고 소개했다.

이어 “생성형 AI와 클라우드를 통해 창출한 잠재적 가치는 4조달러(약 5300조원)로 그 가능성을 확인했으며, 당뇨·비만 치료제 전문기업 카못 테라퓨틱스(Carmot Therapeutics) 등에 투자해 비만 치료 시장에서 입지를 다지고 있다”고 전했다. 슈로더 캐피탈은 상위 10개의 생성형 AI 스타트업 중 8곳, AI 스타트업 상위 100곳 중 52개 기업에 투자한 상태다.

조나스 클라스 AI 데이터 사이언스 분석가가 30일 서울 여의도 콘래드 호텔에서 열린 ‘2024 슈로더 캐피탈 글로벌 벤처 투자와 AI 활용 세미나’에 참석해 슈로더 캐피탈의 AI 플랫폼 ‘가이아’를 소개하고 있다. [슈로더 캐피탈]

슈로더 캐피탈은 AI에 투자할 뿐만 아니라, 해당 기술을 투자 관련 프로세스에 적극 도입해 활용하고 있다. 슈로더는 2015년 AI툴을 처음 출시한 이후 현재 슈로더 임직원용 챗GPT ‘지니(Genie)’와 생성형 AI 투자 애널리스트 가이아를 투자에 접목했다.

특히 슈로더 캐피탈이 지난 5월 론칭한 플랫폼 가이아에는 AI를 활용한 어시스턴트 및 투자 애널리스트가 도입됐다. 클라스 분석가는 “슈로더 캐피탈의 운용역들은 가이아를 통해 업무 효율성을 높이고, 높은 부가가치를 창출하는 데 집중할 수 있게 됐다”며 “투자 분석 능력과 데이터 활용 역량을 강화해 고객에게 탁월한 수익을 전달할 것”이라고 강조했다.

그러나 아직 가이아에게 한계점도 존재한다. 클라스 분석가는 “투자 요약, 금융 모델 분석, 투자 인사이트 등 가이아의 기술을 개선 및 보완하고 프라이머리와 세컨더리 투자에 새롭게 적용할 계획”이라고 전했다. 이후 가이아는 사모주식 또는 VC 뿐만 아니라 다른 사모 자산군으로도 확장할 계획이다.

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