SBS, 목표액 2배 넘는 수요 확보… 회사채 최종 발행금액 1100억원 확정

최종 발행금액 1100억 원 확정
2년 400억원, 3년 700억원 발행

SBS는 29일 회사채 목표액의 2배가 넘는 수요를 확보하며 발행금액을 최종 1100억원으로 확정했다고 밝혔다.

2년물 기존 목표액 400억원 모집에 1300억원이 참여하며 3.25:1의 경쟁률을 기록했고, 3년물은 100억원 증액한 700억원을 발행했다. 발행금액은 모두 채무상환을 위하여 사용될 예정이다.

21일에 진행한 수요예측에서 광고시장 침체와 태영건설 이슈로 목표금액 모집에 대한 우려가 있었음에도 지상파 방송사의 우수한 사업안정성, 강력한 콘텐츠 경쟁력, 우수한 재무안정성을 기반으로 국내 3대 신용평가사 중 한국신용평가, NICE신용평가사로부터 높은 신용등급인 AA0(안정적)을 평가 받으며 기관투자자에게서 목표금액의 2.5배가 모집되었다.

SBS 측은 “금토드라마 ‘굿파트너’가 시청률 고공행진을 이어가면서 콘텐츠 경쟁력을 강화해 나가고 있고, 후속작인 ‘지옥에서 온 판사’와 ‘열혈사제 2′가 출격 대기하면서 콘텐츠 경쟁력을 더욱 강화할 것으로 예상된다”고 전했다.

이어 “SBS 최대주주 TY홀딩스의 핵심 자회사인 에코비트는 IMM컨소시움에게 2조 700억에 매각, 태영건설의 재무구조 안정화에 속도를 내며 워크아웃 조기 졸업이 예상된다”며, “채권단 담보로 제공된 SBS 지분도 해소될 가능성이 높아졌다”고 덧붙였다.

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