연체 PF 62% `부실`… 예상치 2배 넘었다

금감원 '금융사 사업성 평가'
전체 216조 중 10% 정리대상
토담대·브릿지론 급증 영향

[연합뉴스 제공]

금융당국이 기존보다 엄격한 사업성 평가기준을 적용해 프로젝트파이낸싱(PF) 사업장을 우선 평가한 결과, 1차 평가 대상의 62%가 유의·부실 사업장인 것으로 나타났다.

당초 당국이 예상했던 것에 비해 부실 규모가 컸지만, 1차 평가 대상이 이미 연체나 만기연장 등을 실시한 사업장이었던 만큼 전체 PF사업에서 유의나 부실 사업장이 차지하는 비중은 크지 않을 것으로 예상했다.

29일 금융감독원이 발표한 '부동산PF에 대한 금융회사의 사업성 평가결과'에 따르면 1차 평가대상 사업장의 PF 익스포저(위험 노출액) 33조7000억원 가운데 유의·부실우려 익스포저는 21조원으로 집계됐다.

금감원은 지난 6월 말 기준 연체, 연체유예, 만기연장 3회 이상 사업장을 대상으로 개선된 기준을 적용해 사업성 평가를 실시했다. 1차 평가대상 외 사업장에 대해서는 기존 기준을 적용해 평가했고, 여기서 발견된 유의·부실우려 익스포저는 2조3000억원 수준이었다.

이번 평가에서 발견된 유의·부실우려 익스포저는 본PF가 4조1000억원, 브릿지론 4조원, 토지담보대출 12조9000억원으로 나타났다. 전체 PF 익스포저(216조5000억원)에서 이번 유의·부실우려 익스포저가 차지하는 비중은 9.7% 수준이다.

박상원 금감원 부원장보는 "1차 평가 전 7조원 수준의 부실을 예상했지만 실제 부실우려 사업장의 익스포저는 이보다 약 2배 높은 수준으로 조사됐다"며 "이는 이번 상반기에 토담대를 중심으로 연체율이 급속히 증가하면서 평가 대상이 늘어난 부분이 포함된 것"이라고 설명했다.

금융업권별로 상호금융이 9조9000억원으로 가장 많았다. 이어 저축은행(4조5000억원), 증권(3조2000억원), 여전(2조4000억원) 등의 순으로 위험이 컸다. 지역별로는 수도권에서 가장 많은 부실이 발생했다.

상호금융이 다른 업권에 비해 부실우려 규모가 큰 것은 새마을금고의 영향이라고 금감원은 설명했다. 다만 개별 기업의 구체적인 부실 규모는 밝히지 않았다.

이에 대해 새마을금고 측은 "이번 평가에서 부실 사업장으로 구분된 곳에 대해서는 당국 정책에 따라 재구조화 등을 실시할 것"이라며 "다음 달까지 제출하는 재구조화 계획을 충실히 이행하고 선제적으로 충당금을 쌓아 리스크가 확대되지 않도록 관리하겠다"고 설명했다.

금감원은 이번 사업성 평가에 따라 금융회사가 충당금을 추가 적립했지만 증자 등을 통해 대부분 업권의 자본비율이 1분기 대비 상승하는 등 전반적인 영향은 크지 않은 것으로 봤다.

다만 PF 고정이하여신비율이 전년 말 대비 6.1%포인트(p) 상승해 PF 연착륙을 위해서는 적극적인 부실채권 정리와 연체율 관리가 필요한 상황이라고 진단했다. 현재 마련하고 있는 금융회사의 재구조화·정리계획이 원활이 이행되면 하반기에는 고정이하여신비율도 안정적으로 개선될 것으로 내다봤다.

건설사나 시행사에 미칠 영향도 제한적일 것으로 예상했다. 이번 발견된 부실 여신이 대부분 브릿지론과 토담대에 집중돼 있고, 공사가 진행중인 본PF 규모는 크지 않다는 것이다. 건설사가 책임준공이나 신용보강을 제공한 사업장의 익스포저도 5조1000억원 수준으로 감당할 수 있는 수준으로 판단했다.

금감원은 이번 평가로 사업장에 대한 옥석 가리기가 이뤄지면서 PF 시장의 불확실성이 상당 부분 해소될 것으로 기대하고 있다. 향후 금융회사의 재구조화와 정리계획 이행을 적극 유도하면 금융회사의 건전성 개선과 부동산PF 시장의 자금 선순환 및 신뢰 회복도 이뤄질 것으로 전망했다.

부실우려 사업장이 일시에 경·공매 시장에 나와 사업장 정리가 어려워질 것이란 우려에 대해서는 사업장별 대출 만기 시점에 따라 시기가 분산돼 리스크가 크지 않다고 봤고, 다음 달 이뤄질 2차 평가에서는 추가 유의 및 부실우려 사업장은 많지 않을 것으로 예상했다.

박 부원장보는 "금융권이 정리 계획을 제출하면서 다음 달 중순부터는 경공매 물량이 늘어나긴 하겠지만, 출연 시기에 대해 시뮬레이션 한 결과 시기가 분산돼 있다"며 "시장에서 마련한 신디케이트 펀드 등으로 충분히 소화할 수 있는 물량이라고 본다"고 말했다.

김남석기자 kns@dt.co.kr