'에스티팜' 52주 신고가 경신, 글로벌 파트너쉽 확대에 주목 - 유진투자증권, BUY

2024. 8. 29. 09:17
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◆ 최근 애널리스트 분석의견- 글로벌 파트너쉽 확대에 주목 - 유진투자증권, BUY08월 19일 유진투자증권의 권해순 애널리스트는 에스티팜에 대해 "올리고핵산 의약품 시장의 성장에 따라 CDMO인 에스티팜이 중장기적으로 수혜를 입을 전망. 목표주가 13만원으로 상향: 2025년 예상 매출액 및 영업이익을 각각 9%, 18%, 2026년 예상 매출액 및 영업이익을 각각 13%, 21% 상향 조정함, 2025년 예상 단기순이익에 Target P/E 40배(셀트리온과 동일) 적용. ① 글로벌 파트너쉽 강화: 렉비오로 추정되는 원료 공급량 대폭 확대, 2024년 대비 2배 증가된 것으로 추정 ② 제론의 라이텔로(RYTELOTM, 성분명 이메텔스타트) 상업화에 따른 생산 물량 증가 예상 ③ R&D 부문 성과 기대: HIV 치료제 STP0404의 임상 2a상 결과 데이터를 연말경 확인 가능할 것으로 기대"라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '130,000원'을 제시했다.

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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 글로벌 파트너쉽 확대에 주목 - 유진투자증권, BUY
08월 19일 유진투자증권의 권해순 애널리스트는 에스티팜에 대해 "올리고핵산 의약품 시장의 성장에 따라 CDMO인 에스티팜이 중장기적으로 수혜를 입을 전망. 목표주가 13만원으로 상향: 2025년 예상 매출액 및 영업이익을 각각 9%, 18%, 2026년 예상 매출액 및 영업이익을 각각 13%, 21% 상향 조정함, 2025년 예상 단기순이익에 Target P/E 40배(셀트리온과 동일) 적용. ① 글로벌 파트너쉽 강화: 렉비오로 추정되는 원료 공급량 대폭 확대, 2024년 대비 2배 증가된 것으로 추정 ② 제론의 라이텔로(RYTELOTM, 성분명 이메텔스타트) 상업화에 따른 생산 물량 증가 예상 ③ R&D 부문 성과 기대: HIV 치료제 STP0404의 임상 2a상 결과 데이터를 연말경 확인 가능할 것으로 기대"라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '130,000원'을 제시했다.

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