“1조5000억원 벌면 뭐하나”…상반기 카드사 연체율이 무려

연체율 1.69%로 0.06%P 상승
카드외 여전사 당기순익 3.8% 감소

서울시내 한 오피스 밀집 지역에 카드 대납관련 광고 스티커가 붙어있다. [김호영 기자]

올 상반기 카드사 연체율이 10년 만에 최고 수준을 기록했다. 카드사가 올 상반기 1조5000억 가까운 순이익을 거뒀음에도 불구하고 자산건전성은 연일 악화하고 있는 것이다. 경기 부진이 계속되는 가운데 저축은행과 대부업 대출까지 어려워지면서 상환이 어려운 취약 차주가 카드업계로 다수 몰려 연체율도 높아진 것으로 풀이된다.

27일 금융감독원이 발표한 ‘2024년 상반기 여신전문금융회사 영업실적(잠정)’에 따르면 8개 전업 카드사들의 상반기 순이익은 총 1조4990억원을 기록했다. 이는 전년 동기(1조4168억원) 대비 822억원(5.8%) 증가한 수치다. 카드대출수익, 할부카드수수료수익, 가맹점수수료수익이 각각 전년 동기 대비 1942억원, 1711억원, 1313억원 증가하면서 이들 카드사들의 실적을 끌어올렸다.

순이익은 늘었지만 자산건전성은 악화됐다. 6월 말 기준 전업 카드사 연체율은 1.69%로 집계되며 10년만에 최고를 기록했다. 이는 전년 말(1.63%) 대비 0.06%포인트 상승한 수치다. 고정이하여신비율은 1.17%로 같은 기간 0.03%포인트 올랐다.

특히 카드대출채권 연체율은 3.60%를 기록해 카드사 전체 연체율을 끌어올렸다. 다만 6월말 카드대출채권 연체율은 전년말(3.67%) 대비로는 0.07%포인트 줄어든 숫자다. 신용판매채권 연체율은 0.91%로 전년 말(0.86%) 대비 0.05%포인트 상승했다.

카드사 연체율이 급증한 이유는 최근 카드론으로 중·저신용자들이 몰렸기 때문이다. 경기 부진이 계속되는 가운데 다른 서민 대출 창구인 저축은행과 대부업 대출까지 어려워지면서 취약 차주가 대출이 상대적으로 간편한 카드론을 선택한 것이다. 여신금융협회에 따르면 9개 카드사(롯데·BC·삼성·신한·우리·하나·현대·KB국민·NH농협카드)의 지난달 말 기준 카드론 잔액은 41조2266억원으로 전달 말 40조6059억원 대비 6207억원(1.53%) 늘어 사상 최대치를 기록했다. 카드론 잔액은 지난해 12월 38조7613억원을 기록한 이후 7개월 연속 증가세다. 업계 관계자는 “경기침체가 계속되는 가운데 돈을 갚을 여력이 없는 차주가 카드론으로 다수 몰려 카드업계 건전성이 악화되고 있다”고 했다.

때문에 카드업계는 건전성 악화에 대응할 체력을 갖춰나가고 있다. 6월 말 기준 카드사 대손충당금 적립률(107.5%)은 전년 말(109.9%) 대비 2.4%포인트 하락했지만 조정자기자본비율은 20.3%을 기록하며 모든 카드사가 경영지도비율(8%)을 크게 웃돌았다. 자기자본 대비 총자산 비중을 뜻하는 레버리지배율은 5.4배(규제 한도 8배 이하)로 전년 말과 유사한 수준을 유지했다.

한편 카드사를 제외한 할부금융사와 리스사, 신기술금융사는 당기순이익 1조5564억 원을 기록했다. 전년 동기(1조6171억 원) 대비 607억원(3.8%) 감소한 수치다. 연체율은 2.05%로 전년 말(1.88%) 대비 0.17%포인트 올랐다. 고정이하여신비율은 2.99%이며 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 사업성 평가 기준 개선 등에 따라 전년 말(2.20%) 대비 0.79%포인트 상승했다.

금감원은 “국내외 금융시장 변동성이 확대되고 있어 여신전문금융사 자산건전성 및 유동성 상황에 대해 면밀히 모니터링하겠다”며 “경·공매 등을 통한 부실 PF사업장 정리 등 적극적인 부실채권 감축 노력을 통해 자산건전성을 제고하도록 지도할 계획”이라고 했다.