[이호 기자의 마켓ON]현대제철·SK어드밴스드, 수천억 원 규모 회사채 발행

현대제철과 SK어드밴스드가 수천억 원 규모의 회사채를 발행한다.

21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대제철은 3년물 1000억 원, 5년물 700억 원, 7년물 300억 원으로 총 2000억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다.

수요예측 결과에 따라 최대 3000억 원의 증액발행 가능성도 있다.

대표 주간사는 NH투자증권과 SK증권, 한국투자증권, 신한투자증권이다.

다음 달 5일 수요예측을 통해 12일 발행한다.

현대제철은 국내 2위의 조강 생산능력을 보유한 철강사다. 판재류(자동차용 강판 등) 및 봉
형강류(철근, 형강 등)가 주력 제품이다.

한편, SK어드밴스드는 1.5년물 150억 원과 2년물 250억 원을 총 500억 원의 규모의 회사채를 발행한다.

수요예측 결과에 따라 최대 1000억 원 규모의 증액발행도 염두에 두고 있다.

대표 주간사는 한국투자증권과 SK증권이다.

다음 달 2일 수요예측을 통해 9일 발행할 예정이다.

SK어드밴스드는 프로필렌 생산을 위해 2014년 9월 SK가스로부터 분할돼 신규 설립됐다.

이호 기자 number2@donga.com