메리츠화재, 4000억 후순위채 수요예측서 목표액 확보… 증액분엔 미달

추가 청약 통해 물량 확보 추진

메리츠화재가 후순위채 수요예측에서 목표액을 확보했다. 다만 보험사 후순위채에 대한 투자 심리가 약해진 탓에 최대 증액분까진 수요를 모으지 못했다.

19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 메리츠화재는 10년 만기 5년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 총 4000억원 모집에 5930억원의 매수 주문을 받았다.

메리츠화재는 3.9~4.5%의 금리를 제시해 4.47%에 목표액을 채웠다. 메리츠화재는 28일 후순위채를 발행할 예정이다. 6500억원의 증액 발행까진 수요가 미치지 못했으나, 추가 청약을 통해 물량 확보할 것으로 전해졌다.

메리츠화재는 1922년에 설립된 손해보험사다. 2005년 한진그룹에서 계열분리된 후 현재의 사명으로 변경됐다. 메리츠금융지주 자회사 중 하나다. 최근 MG손해보험 인수전에 뛰어들기도 했다.

조선비즈