'현대로템' 52주 신고가 경신, 폴란드 2-1차를 수주한다면 - 다올투자증권, HOLD

2024. 8. 13. 09:14
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◆ 최근 애널리스트 분석의견- 폴란드 2-1차를 수주한다면 - 다올투자증권, HOLD08월 05일 다올투자증권의 최광식 애널리스트는 현대로템에 대해 "디펜스 수출 마진을 25%로 높여보면서 2024~2025년 EPS도 18~19% 상향하고, 동사의 적정주가도 54,000원으로 올림. 그러나 후속 수출 계약이 없을 경우 2025년까지 실적 급성장 후 2026년에 크게 감익이 진행될 예정이어서 동사의 Valuation은 잔고를 크게 둔 여타 방산 회사들의 FWD 3년 x 적정PER 18~20배보다 낮은, FWD 12M에 적정PER 15배를 적용. 따라서 폴란드 2차 등 수출 계약이 중요한데, 동사는 폴란드 2차 800여대 중 먼저 2-1차 180대 계약을 연내 목표로 한다고 안내. 180대를 수주하고 2026~2028년에 뿌려줄 경우 동사의 적정주가는 크게 올라감."이라고 분석하며, 투자의견 'HOLD', 목표주가 '54,000원'을 제시했다.

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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 폴란드 2-1차를 수주한다면 - 다올투자증권, HOLD
08월 05일 다올투자증권의 최광식 애널리스트는 현대로템에 대해 "디펜스 수출 마진을 25%로 높여보면서 2024~2025년 EPS도 18~19% 상향하고, 동사의 적정주가도 54,000원으로 올림. 그러나 후속 수출 계약이 없을 경우 2025년까지 실적 급성장 후 2026년에 크게 감익이 진행될 예정이어서 동사의 Valuation은 잔고를 크게 둔 여타 방산 회사들의 FWD 3년 x 적정PER 18~20배보다 낮은, FWD 12M에 적정PER 15배를 적용. 따라서 폴란드 2차 등 수출 계약이 중요한데, 동사는 폴란드 2차 800여대 중 먼저 2-1차 180대 계약을 연내 목표로 한다고 안내. 180대를 수주하고 2026~2028년에 뿌려줄 경우 동사의 적정주가는 크게 올라감."이라고 분석하며, 투자의견 'HOLD', 목표주가 '54,000원'을 제시했다.

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