우리금융, 동양생명 인수 실사 일주일 연장… 가격이 변수

우리금융그룹 전경. /우리금융 제공

우리금융그룹이 동양생명보험과 ABL생명보험 패키지 인수를 위한 실사 일정을 일주일 연장한 것으로 알려졌다.

12일 투자은행(IB) 업계 등에 따르면 우리금융은 지난주 마무리할 예정이었던 일정을 이번 주까지로 연장, 막바지 실사를 진행 중이다. 우리금융은 두 생보사의 현재 경영 상황과 미래 성장 가능성 등을 토대로 적정 가격을 도출하기 위해 추가 실사가 필요하다고 판단했다.

앞서 우리금융은 동양생명과 ABL생명 지분을 최대 주주인 중국 다자보험그룹 등으로부터 사들이는 내용의 양해각서(MOU)를 지난 6월 체결했다. 이후 구체적인 인수 희망 가격을 제시하기 위한 실사를 진행해왔다. 우리금융은 늦어도 이번 주말 나올 실사 결과를 바탕으로 다자보험 측과 본격적인 가격 줄다리기를 시작할 것으로 보인다.

우리금융 측은 지난달 25일 콘퍼런스콜에서 보험사 인수를 위한 유상증자는 고려하지 않겠다며, 과도한 지출(오버 페이)에 거듭 선을 그었다. 다만 우리금융의 보험사 인수 의지나 다자보험 측의 매각 의지에는 큰 변화가 없는 것으로 알려졌다.

우리금융이 상상인저축은행이나 롯데손해보험에 대해 실사 후 인수 의사를 철회한 때와는 분위기가 다르다는 게 업계 관계자들의 전언이다. 실제 양측은 업무협약(MOU) 체결 후 실사 도중에도 인수 가격을 제외한 나머지 조건에 대해 물밑 실무 협상을 이어온 것으로 전해졌다. 과거 동양생명 모회사였던 중국 안방보험이 최근 파산 절차에 들어갔지만, 현재 모회사는 다자보험으로 인수 영향은 없는 것으로 알려졌다.

일각에서는 가격 협상만 순조롭게 타결될 경우 우리금융의 두 생보사 인수도 급물살을 탈 수 있다는 관측이 나온다. 우리금융이 올해 안에 우리투자증권 출범에 이은 보험사 인수로 임종룡 회장 취임 초부터 목표로 해온 비은행 포트폴리오 확대의 1차 고지를 넘어설 것이라는 전망이다.

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