KB·신한, 주금공 지급보증 채권 3000억 발행

[국민은행 신한은행 제공]

KB국민은행과 신한은행이 주택금융공사가 지급을 보증하는 채권을 발행해 자금을 조달한다. 특히 신한은행은 이 자금을 10년 주기 고정금리형 주택담보대출에 활용할 방침이다.

11일 금융권에 따르면 신한은행은 오는 13일 주택금융공사 지급보증부 커버드본드를 발행할 예정이다. 신한은행이 보유한 우량자산(주택담보 대출채권 등)을 유동화한 것으로 주택금융공사의 지급보증을 더해 발행 금리를 낮추고 안정성을 키운 금융 상품이다.

이렇게 낮은 금리로 조달한 자금은 신한은행이 출시한 10년 주기형 주택담보대출의 재원으로 쓰인다.

발행 조건은 △금액 3000억원 △금리 국고채 10년물(9일 종가) +0.18%포인트(p) △기간 10년 등이다. 특히 신한은행은 이 지급보증부 커버드본드를 서민 주거 안정에 기여하는 '사회적 채권'으로 발행하기 위해 국제자본시장협회(ICMA)의 '사회적채권 원칙'에 맞춰 관리 체계도 수립했다.

KB국민은행도 주택금융공사 지급보증 원화 커버드본드를 발행하는 데 성공했다. 발행 규모는 총 3000억원(5년물 2000억원·10년물 1000억원), 발행 금리는 5년물의 경우 국고채 5년(9일 종가) 금리에 0.21%p를 더하고 10년물의 경우 국고채 10년(9일 종가) 금리에 0.18%p를 가산했다.

국민은행 관계자는 "주택담보대출 자산 담보에 주택금융공사 지급보증을 더한 커버드본드 발행을 통해 안정적 장기 자금 조달 수단을 확보했다"고 설명했다.주형연기자 jhy@dt.co.kr