에코비트 매각 본입찰 3파전

태영그룹 알짜 폐기물처리社
IMM·케펠·칼라일 출사표

올해 기업 인수·합병(M&A) 시장 최대어로 꼽히는 종합환경회사 에코비트 매각에 국내외 사모펀드(PEF) 3곳이 참여했다.

9일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이날 오후 마감된 에코비트 본입찰에 IMM 프라이빗에쿼티(PE)·IMM 인베스트먼트 컨소시엄, 케펠인프라스트럭처·거캐피털파트너스 컨소시엄, 칼라일 등이 참여한 것으로 알려졌다. 매각 주간은 UBS와 씨티글로벌마켓증권이 맡았다.

에코비트는 2021년 태영그룹 계열사였던 TSK코퍼레이션과 콜버그크래비스로버츠(KKR)가 소유했던 에코솔루션그룹을 합병해 출범했다. 국내 1위 폐기물 처리 기업으로 지난해 매출액 6744억원, 영업이익은 1100억원대다.

지분 50%를 소유하고 있는 태영그룹은 매각 대금을 워크아웃 중인 태영건설에 지원할 계획이다.

앞서 매각 측은 지난 5월 인수의향서(LOI)를 제출한 원매자들 중 IMM 컨소시엄과 케펠인프라, 거캐피털, 칼라일 등 4곳을 숏리스트로 선정했다. 이 중 케펠인프라와 거캐피털이 최종적으로 컨소시엄을 구성해 본입찰에 참여한 것이다.

다만 이들이 인수를 위해 얼마를 제시했는지는 공개되지 않았다. 에코비트 기업가치는 적게는 1조원에서 최대 3조원까지로 시각에 따라 크게 갈리고 있다.

[전형민 기자 / 홍순빈 기자]