'녹십자' 52주 신고가 경신, 하반기, 알리글로만 보자 - 미래에셋증권, 매수

◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 하반기, 알리글로만 보자 - 미래에셋증권, 매수
08월 06일 미래에셋증권의 서미화 애널리스트는 녹십자에 대해 "2Q24 매출액 4,174억원(-3.6% YoY), 영업이익 176억원(-25.7% YoY). 목표주가 170,000원, 투자의견 매수를 유지. 미국 주요 보험사 처방집 등재가 예상보다 빠르게 이뤄지고 있으며, 하반기 미국 사보험 시장 80% 커버리지(현재 50% 수준 예상)도 가능할 것으로 보임. 7월 8일, 알리글로 초도 물량 출하가 완료되었으며, 8월 내 2차 물량 출하가 예상. 하반기 알리글로 매출 547억원이 더해지며 매출 및 이익 개선에 크게 기여할 것으로 보임. 24년 매출액 1조 7,373억 원(+6.8% YoY), 영업이익은 630억원(+82.7% YoY)이 예상. 24년 3분기부터 면역글로불린 알리글로의 실적이 반영되면서 동사의 이익 개선이 이뤄질 것으로 보임. 현재 녹십자는 EV/EBITDA 14.7배 수준에 거래 중. 해외 Peer의 평균 EV/EBITDA 18배보다 낮은 수준. 녹십자는 전일주가가 9.9% 하락하였으나 이는 매크로 상황(미국 경기침체 우려)에 따른 하락이며, 펀더멘탈 이슈는 아닌 것으로 판단."이라고 분석하며, 투자의견 '매수', 목표주가 '170,000원'을 제시했다.

한경로보뉴스

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