출범부터 덩치 키우는 우리證…“2~3년 내 추가 M&A” [한양경제]

‘10년 만에 부활’ 우리투자증권, 향후 전략 공개
유증 통한 자본확충 계획…“공동펀드로 우량 PF 투자”
‘초대형 IB’로 도약 목표…“10년 내 자기자본 5조원”

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지난 1일 오전 서울 여의도 TP타워에서 열린 '우리투자증권 출범식'에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 정호영 근로자대표 부부장, 임종룡 우리금융 회장, 남기천 우리투자증권 대표, 조현진 우투리1기 과장. 연합뉴스

10년 만에 부활한 우리투자증권이 초대형 IB(투자은행)로 도약하기 위해 2~3년 내 2차 인수합병(M&A)을 추진한다는 전략이다.

또 출범 5년차 연간 ROE 10%‧10년 내 자기자본 5조원 확보를 내걸고, 계열사 공동펀드를 통해 우량 PF(프로젝트파이낸싱) 투자를 확대하기로 했다.

남기천 우리투자증권 대표가 5일 본사가 위치한 여의도 TP타워에서 기자간담회를 열고 이러한 계획을 밝혔다.

간담회에는 양완규 종합금융부문 부사장과 박기웅 S&T(세일즈앤트레이딩)부문 부사장, 심기우 리테일(소매)부문 부사장 등이 함께했다.

남 대표는 “2~3년 안에 제2차 M&A(인수합병)를 할 수 있으리라 기대하고 있다”라고 밝혔다. 유상증자를 통해 자본을 확충한다는 계획이다.

출범 5년차 연간 자기자본이익률(ROE) 10%와 10년 내 자기자본 5조원 달성이라는 로드맵도 제시했다. 2조원 규모의 계열사 공동펀드를 만들어 우량 PF 투자를 확대하고, IB(투자은행) 영업에 집중해 초대형 IB로 도약하겠다는 포부를 밝혔다.

이를 위해 △회사채 주관 및 인수 기회 선점 △사모펀드(PE) 초기 자본 투입으로 주관권 확보 △실물 부동산 프로젝트 투자 등 우리금융그룹 고객에게 다양한 금융상품을 공급하겠다는 계획이다.

우리투자증권의 자기자본은 1조1천억원 규모다. 초대형 IB의 요건을 충족하기 위해서는 10년내 최소 3조원에 가까운 수혈이 필요하다. 초대형 IB가 되면 증권사가 자기자본의 2배 한도 안에서 어음을 발행해 자금을 조달하는 발행어음 사업이 가능하다.

이에 따라 조직과 임원이 쇄신됐다. 종합금융과 S&T, 리테일, 리스크관리 등 4개 사업부를 중심으로 종합금융 부문은 미래에셋증권 출신 양완규 부사장이, S&T는 한국투자증권 출신 박기웅 부사장이, 리스크관리는 IBK투자증권 출신 이위환 전무가 외부에서 영입돼 각 부문장으로 배치됐다.

양완규 IB부문 부사장은 기업생애주기별 자금조달 흐름 전반에 토탈 금융 서비스를 제공하겠다는 목표를 내세웠다. 종금업의 전통과 IB가 유기적으로 협업하고 자본력을 보완해 전반적 금융서비스를 제공하겠다는 설명이다.

박기웅 S&T부문 부사장은 IB와 리테일의 브릿지 역할 강화 계획을 밝혔다. 출범 초기에는 환매조건부채권(RP)과 종합자산관리계좌(CMA), 유가증권 등 국내 상품 기반으로 재정비에 주력하고, 중장기적으로는 마켓 메이커(Market Maker‧글로벌 시장 조성자)로 성장해 2028년까지 운용자산 15조원을 달성하겠다는 구상이다.

리테일 부문에서는 국내 주식 모바일트레이딩시스템(MTS)을 연내 개시해 발행어음‧CMA‧펀드‧상장지수펀드(ETF)‧개인형퇴직연금(IRP) 등을 공급한다.

심기우 리테일 부문 부사장은 “기존 펀드슈퍼마켓 기능에 더해 디지털 자산관리 플랫폼을 고도화해 고액 자산가 3만명, 고객자산 43조원 조성을 목표로 하고 있다”라고 말했다.

기존 오프라인 점포를 PB(프라이빗 뱅커) 영업의 거점 센터로 활용한다. 현재 포스증권과 우리종합금융을 합친 영업점은 총 4군데다.

남 대표는 “우리금융지주 임종룡 회장이 인사와 조직, 성과 보상 등 자본시장 기준에 맞춰 우리투자증권에 맡겨주신다고 약속했다”라며 “소통과 화합, 원팀 정신에 기초한 창의적인 기업 문화를 구축해 우리투자증권과 직원이 빠르게 동반성장 하겠다”라고 말했다.

이현정기자 hyehyunjung@hanyangeconomy.com