KB운용, 기업가치상승 목표전환 펀드 2종 모집

KB자산운용이 기업가치 상승이 기대되는 기업에 선별 투자하는 펀드 2종을 모집한다. 'KB 기업가치상승 50 목표전환형 펀드(채권혼합형)'와 'KB 기업가치상승 목표전환형 펀드(주식형)'가 그 주인공이다.

'KB 기업가치상승 50 목표전환형 펀드(채권혼합형)'는 기업가치 상승이 예상되는 투자 후보군 내에서 주주환원 매력도가 높은 주식을 50% 미만으로 담아 수익성을 추구하는 동시에 신용등급 AAA이상 국내 우량 채권에 50% 내외로 투자하여 안정성을 확보하는 상품이다.

오는 12일까지 KB국민은행에서 가입할 수 있으며, 목표수익률은 7%다. A클래스 기준으로 목표 수익률 달성 시 채권형 펀드(단기채 ETF, MMF 등)로 전환한다.

목표수익률에 도달하기 전까지는 압축 포트폴리오 방식의 운용전략으로 업종별 1~2개의 핵심종목을 선별해 50개 종목 내외로 투자한다.

또한 코스피 지수 변화에 맞춰 포트폴리오 내 주식의 편입비중을 80%에서 100%까지 탄력적으로 조절하는 것이 특징이다. 예를 들면 코스피 지수 2900선에서 주식편입비중을 80%대로 낮추고, 2600선까지 하락하면 99%대로 늘리면서 운용할 예정이다.

오는 12일부터 모집을 시작하는 'KB 기업가치상승 목표전환형 펀드(주식형)'는 산업 및 업종 내 경쟁력을 고려해 주주환원 매력도가 높은 주식을 60% 이상 담아 포트폴리오를 구성하는 상품이다. 펀드의 목표수익률은 8%다. 주식형 펀드에 관심이 있는 투자자라면 KB증권, 신한은행을 통해 오는 23일까지 가입할 수 있다.

이석희 KB자산운용 연금WM본부 상무는 "한국 증시의 저평가 해소 및 기업 가치 제고에 대한 정부의 중장기적인 의지로 저평가주의 투자 매력도가 상승하고 있다"며 "주주환원 매력도가 높은 종목을 선별해 투자하는 'KB 기업가치상승 목표전환 펀드'는 효율적인 투자 기회를 제공할 것"이라고 설명했다.

김창현 기자 hyun15@mt.co.kr