`강성부 펀드` KCGI, 한양증권 인수 우선협상대상자 선정

지분 29.6% 2448억원에 매각…LF는 차순위 협상자에 올라

임재택 한양증권 대표. [한양증권 제공]

강성부 펀드로 불리는 KCGI가 한양증권 지분 인수 우선협상대상자로 선정됐다.

한양증권은 지난 2일 한양학원과 재단 산하 회사인 백남관광, 에이치비디씨가 보유한 자사 보통주 376만6천973주(지분율 29.6%)를 KCGI에 넘기기로 잠정 합의했다고 공시했다.

매각액은 2448억5324만5000원으로 주당 6만5000원에 책정됐다. 주당 대금은 공시한 날 한양증권의 종가(1만5580원)보다 약 4.2 배에 달한다.

매각 입찰에는 KCGI를 비롯해 패션 기업 LF, 타 사모펀드 컨소시엄 등 5곳이 참여했다. KCGI가 우선협상 대상자에 오르면서 LF는 차순위 협상 대상자로 채택됐다.

KCGI는 지난해 1월 메리츠자산운용(현 KCGI자산운용)을 공식 인수한 후 약 1년 7개월 만에 한양증권 인수에 착수하게 됐다. 증권사 인수로 자산운용업과 연계해 시너지를 내겠다는 의도로 해석된다.

KCGI가 한양증권을 인수하기 위해서는 금융당국의 대주주 적격성 심사를 통과해야 한다. 이미 메리츠자산운용 인수하면서 당국의 승인을 받은 만큼 무난히 당국의 승인을 얻을 것으로 예상된다.

다만 한양학원의 매각 입찰이 이례적으로 급하게 진행돼 인수 후 곧장 되파는 '파킹 거래' 의혹이 제기되고 있어 일부 난관이 있을 것이란 우려가 나온다.

한양증권은 자기자본 기준 국내 28위의 중소 증권사다. 한양대 측이 수익 다각화를 위해 1956년 설립한 회사로 60년 이상 대학 산하 증권사라는 독특한 정체성을 유지했다. 채권 발행과 부동산 금융 등 기업 대상의 업무를 주로 하고 있다. 김경렬기자 iam10@dt.co.kr