한양증권, KCGI 품으로…우선협상대상자 선정

[이데일리 이정현 기자] 한양증권(001750)은 최대주주 등 지분매각 관련 우선협상대상자로 KCGI를 우선협상대상자로 선정했다고 2일 공시했다.

한양증권은 이날 최대주주인 한양학원, 백남관광 및 에이치비디씨는 보유한 자사 보통주 376만6천973주(지분율 29.6%)를 KCGI에 넘기는 안을 잠정 합의했다고 밝혔다.

매각액은 2448억5324만5천원으로 주당 6만5000원이다. 이날 한양증권 종가의 약 4.2배다.

금융투자업계에 따르면 이번 매각 입찰에 KCGI 외에 패션 기업 LF와 타 사모펀드 컨소시엄 등 5곳이 참여한 것으로 전해진다. LF는 차순위 협상 대상자로 선정됐다.

KCGI는 지난해 1월 메리츠자산운용(현 KCGI자산운용)을 공식 인수한 이후 약 1년7개월 만에 한양증권 인수 작업에 착수할 수 있게 됐다. 증권사 인수로 자산운용업과의 시너지(상호 성장) 효과를 내고, 금융업계에서의 영향력을 넓히려는 것으로 해석된다.

KCGI는 유명 애널리스트인 강성부씨가 2018년 창업해 현재 대표이사를 맡고 있는 사모펀드 업체다.

한양학원은 지난달 9일 이사회를 열고 한양대와 한양대병원 등의 재정난을 해결하기 위해 한양증권 매각을 결정했다.

한양증권은 자기자본 기준 국내 28위의 중소 증권사로 한양대가 수익 다각화를 위해 1956년 설립했다. 채권 발행과 부동산 금융 등 기업 대상의 업무를 주로 한다.

이정현 (seiji@edaily.co.kr)