한국투자증권, 필리핀 부동산 개발사 700억 규모 본드 발행 성료

한국투자증권이 필리핀 부동산 개발업체 비스타랜드의 글로벌본드 발행 주관을 마쳤다. /사진=한국투자증권

한국투자증권이 홍콩법인 'KIS 아시아'를 통해 필리핀 최대 부동산 개발업체 비스타랜드의 5000만달러(약 690억원) 규모 글로벌본드 발행 주관을 성공적으로 마무리했다고 1일 밝혔다.

KIS 아시아와 글로벌 투자은행 HSBC, 싱가포르개발은행(DBS)이 공동 주관사로 참여한 비스타랜드 글로벌본드는 지난달 30일 발행됐다. 채권 만기는 약 5년, 발행 금리는 달러 기준 9.375% 수준이다.

한투증권은 지난달 22일에도 비스타랜드 3억달러 규모 달러채를 성공적으로 주관·발행한 바 있다. 당시 발행액의 두 배가 넘는 주문이 몰리며 크게 흥행했다. 이번 본드 발행으로 기존 발행 물량까지 총 3억5000만 달러 규모의 채권이 시장에서 거래될 예정이다.

국내 증권사가 필리핀 현지 기업 글로벌 본드 발행을 주관한 사례는 이번이 처음이다. 한투증권은 지난 1월에는 몽골 국책 주택금융기관(Mongolian Mortgage Corporation)의 달러채 발행을 국내 최초로 주관했다.

이어 몽골 3대 시중은행 중 하나인 골롬트 뱅크(Golomt Bank)와 중국 증권사 국태권안증권(Guotai Junan), 홍콩 전력청(CLP Power) 등 해외 발행사들의 채권 발행을 도맡아 진행했다. 한투증권은 글로벌 IB(투자은행) 시장 내 입지를 강화하고 있다는 평가를 받는다.

한투증권 관계자는 "글로벌 IB 영업망 확대를 지속적으로 추진하고 있다"며 "홍콩과 인도네시아, 베트남, 싱가포르 등 세계 각지에 위치한 현지법인과 협력해 IB 사업을 적극적으로 벌여 우수한 실적을 쌓아갈 계획"이라고 말했다.

염윤경 기자 yunky23@mt.co.kr