한투證 홍콩법인, 필리핀 부동산 개발업체 글로벌본드 발행 주관

서울 여의도 한국투자증권 사옥. / 한국투자증권

한국투자증권은 홍콩법인 ‘KIS Asia’를 통해 필리핀 최대 부동산 개발업체 ‘비스타 랜드&랜드스케이프(비스타랜드)’의 5000만달러(약 690억원) 규모 글로벌본드 발행을 주관했다고 1일 밝혔다.

이번 달러채(RegS) 발행은 지난달 30일 성공적으로 마무리됐다. KIS Asia와 글로벌 투자은행 HSBC, 싱가포르개발은행(DBS)이 공동 주관사로 참여했으며 채권 만기는 약 5년, 발행 금리는 달러 기준 9.375% 수준이다.

한국투자증권은 앞서 7월 22일 비스타랜드의 3억 달러 규모 달러채 역시 성공적으로 주관·발행했다. 당시 발행액의 두 배가 넘는 주문이 몰리며 크게 흥행하면서 이번 증액 발행으로 이어졌다. 기존 발행 물량까지 총 3.5억 달러 규모의 채권이 시장에서 거래될 예정이다. 국내 증권사가 필리핀 현지 기업의 글로벌 본드 발행을 주관한 사례는 이번이 처음이다.

한국투자증권 관계자는 “글로벌 IB 영업망 확대를 지속적으로 추진 중”이라면서 “홍콩과 인도네시아, 베트남, 싱가포르 등 세계 각지에 위치한 현지법인과 협력해 기업금융(IB) 사업을 적극 전개하여 우수한 트랙 레코드를 쌓아갈 계획”이라고 말했다.

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