‘롯백 강남점’ 내건 롯데리츠, 담보부사채 수요예측서 1조원 몰려 흥행

롯데백화점 강남점 외관 조감도

롯데리츠가 2400억원의 담보부사채 발행을 위한 수요예측에서 흥행에 성공했다. 알짜 자산으로 꼽히는 롯데백화점 강남점을 담보로 내걸면서 목표액의 4배가 넘는 주문을 확보했다.

30일 투자은행 업계에 따르면 이날 롯데리츠(AA-)는 총 2400억원의 담보부사채 발행을 위해 기관투자자 대상 수요예측을 진행했는데, 총 1조450억원의 매수 주문을 받은 것으로 나타났다. 1년물 800억원 모집에 5000억원, 2년물 1600억원 모집에 5450억원의 자금이 몰렸다.

롯데리츠는 등급 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 ±40bp(1bp=0.01%포인트)의 금리를 제시했다. 1년물은 12bp, 2년물은 18bp 높은 수준에서 목표액을 채웠다.

전날 기준 AA-등급 민평 금리가 1년물 3.453%, 2년물이 3.403%인 점을 고려하면, 이번 롯데리츠 담보부사채 발행금리는 3.5%대 후반에서 결정될 전망이다.

롯데리츠의 무보증사채 신용등급은 A+ 수준이지만, 담보가 잡힌 담보부사채 등급은 AA-로 인정받았다. 특히 노른자 땅에 있는 롯데백화점 강남점을 내놓으면서 주문이 몰린 것으로 보인다. 최근 강남점의 감정평가액은 6100억원 수준이다.

한편 롯데리츠는 롯데쇼핑을 스폰서로 둔 리츠다. 롯데쇼핑이 지분 50%를 보유하고 있다. 롯데리츠는 지난 2019년부터 2021년까지 롯데백화점 강남점을 시작으로 롯데프리미엄아울렛 이천점, 롯데마트몰 김포물류센터 등 15개, 총 2조3000억원에 달하는 부동산을 매입했다.

세일앤리스백(자산 매각 후 재임대) 방식으로 공실률이 0%라는 게 장점이지만, 계열사이기에 임대료 인상이 제한적이라는 단점이 있다.

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