'한화시스템' 52주 신고가 경신, 2Q24 Preview: UAM 빼도 필리 넣고, K-방산 부품주로서의 매력 유효 - 다올투자증권, BUY

2024. 7. 30. 10:31
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◆ 최근 애널리스트 분석의견- 2Q24 Preview: UAM 빼도 필리 넣고, K-방산 부품주로서의 매력 유효 - 다올투자증권, BUY07월 16일 다올투자증권의 최광식 애널리스트는 한화시스템에 대해 "방산 수출비중 18%로 호실적을 시작한 1Q에 이어 2Q도 매출 6,874억원(+13% YoY, +26% QoQ), 영업이익 519억원(+100%, +32%)으로 호조 계속. UAM 사업 철수에 따른 손상차손에 비해, 미래 OverAir 지분법손실을 제거해서 동사의 2025~2027년 실적 예상치를 상향 조정. 앞으로 동사의 사업은 꾸준한 ICT, 방산의 성장, OneWeb과 초소형 사르 등으로 대표되는 위성 사업으로 더 단순해짐. 대신 미국 Philly Shiypard 인수에 지분 60%로 참여했고, 장차 미국 신조 시장에서 한화그룹의 성장 동력의 다수를 흡수하는 모멘텀 유효."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '27,000원'을 제시했다.

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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 2Q24 Preview: UAM 빼도 필리 넣고, K-방산 부품주로서의 매력 유효 - 다올투자증권, BUY
07월 16일 다올투자증권의 최광식 애널리스트는 한화시스템에 대해 "방산 수출비중 18%로 호실적을 시작한 1Q에 이어 2Q도 매출 6,874억원(+13% YoY, +26% QoQ), 영업이익 519억원(+100%, +32%)으로 호조 계속. UAM 사업 철수에 따른 손상차손에 비해, 미래 OverAir 지분법손실을 제거해서 동사의 2025~2027년 실적 예상치를 상향 조정. 앞으로 동사의 사업은 꾸준한 ICT, 방산의 성장, OneWeb과 초소형 사르 등으로 대표되는 위성 사업으로 더 단순해짐. 대신 미국 Philly Shiypard 인수에 지분 60%로 참여했고, 장차 미국 신조 시장에서 한화그룹의 성장 동력의 다수를 흡수하는 모멘텀 유효."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '27,000원'을 제시했다.

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